¿Qué formularios de impuestos necesito si me Pasar por encima de 401k a una IRA?

Si no realiza una reinversión directa, entonces usted va a necesitar para informar de la distribución de la 401k y los impuestos retenidos. Ya que también estarán reportando una contribución correspondiente al IRA, el resultado es que se ha tenido demasiado impuesto retenido. Formulario 1040 le permitirá recuperar el exceso de retención de impuestos.

Esta es la forma que se establece una cuenta de fideicomiso IRA tradicional. La forma es pre-aprobado por el IRS y sólo necesita tener la información sobre el propietario de la cuenta y el fiduciario rellenado. El IRA se considera establecida una vez que ambas partes firmen el acuerdo, que debe ser antes de la fecha de vencimiento de las declaraciones de impuestos. El fiduciario puede tener su propia versión de esta forma que llene para establecer la cuenta. En ese caso, sin embargo, el fiduciario presentar el formulario en su nombre con el IRS.

Esta es la forma que va a recibir que muestra las distribuciones y contribuciones a su IRA. Es similar a la declaración W-2 que recibe al final del año de su empleador. Para un vuelco, tendrá que prestar atención a la caja 2, "Rollover Aportes", que muestra la cantidad que necesita para poner en el IRA para evitar sanciones tributarias. El IRS también recibe copias de este formulario.