Cómo estructurar una plantilla de cliente nuevo en Business Accounting

La adición de nuevos clientes a su base de datos de contabilidad de uno a la vez utilizando una plantilla tiene sentido. La cumplimentación de esta información para un nuevo cliente basado en un formulario de entrevista o información escrita del cliente ayuda a pensar cuidadosamente acerca de la estructura de su organización y la mejor manera de satisfacer sus necesidades de información financiera. Seleccione los campos adecuados para la plantilla por lo que tendrá una amplia información a su alcance al completar las actividades contables.

Como mínimo, el cliente debe proporcionar información suficiente para que usted entienda su estructura empresarial básica y las prácticas de mantenimiento de registros financieros. Configurar una plantilla para incluir el nombre del cliente, nombre de la empresa, dirección comercial, número de teléfono, dirección de correo electrónico, página web, empresa individual o tipo de corporación, ciclo del ejercicio y la lista de propietarios y su respectivo porcentaje de acciones.

Añadir preguntas para ayudarle a entender la empresa. Estos podrían incluir el tamaño de la industria, el número de años en el negocio, número de empleados, los gastos de salario anual, los ingresos brutos anuales, número de vendedores, número de cheques emitidos mensual, el ingreso promedio por venta y los gastos generales recurrentes. Usted puede pedir también sobre las prácticas financieras de un cliente, tales como la frecuencia con la que comprueba los extractos bancarios y los reconcilia con los registros internos, así como si se utiliza el software automatizado o un servicio para el procesamiento de nóminas.