Cómo asignar un vendedor como predeterminado en QuickBooks
QuickBooks ayuda a las empresas a gestionar su base de datos de clientes con eficacia. Facilita la organización de todos los detalles relevantes para las pequeñas empresas y les da la conveniencia de acceder y actualizar la información de los clientes, junto con ver su saldo actual y agregar notas personales. El software de contabilidad también permite a las empresas para asignar un vendedor por defecto para cada cliente, lo cual es útil en la administración de las comisiones y la generación de ventas y los informes de rendimiento de los empleados en profundidad.
Añadiendo el nombre del vendedor a QuickBooks
Busque el “Cliente y Proveedor listas perfil” bajo el campo “listas”. Seleccione la opción “Lista de Ventas Rep.”
Haga clic en “Nuevo” de la pestaña “representante de ventas”, que se encuentra en la parte inferior de la página, añadir un nuevo vendedor. (O pulse la tecla “Ctrl” y “N” juntos en el teclado para iniciar el formulario).
Añada el nombre del vendedor, el tipo y la inicial en la tarjeta de representante de ventas que aparece. Haga clic en Aceptar."
Asignación de un vendedor por defecto a cada cliente
Video: ¿Cómo configurar el ticket de venta? eleventa® Punto de Venta
Seleccione la opción “Centro de atención al cliente” de la pestaña “Cliente”. Seleccionar “Nuevos Clientes y trabajos.” Haga clic en “Añadir cliente nuevo.” Como alternativa, también puede pulsar la tecla “Ctrl” y “J” juntos en el teclado para añadir un nuevo cliente.
Agregue el nombre de, detalles y balance de apertura al cliente. Considere campo Nombre del Cliente como un código. El nombre no aparece en las facturas generadas.
Pasar a la siguiente pestaña llamada “Información adicional”. Para asignar un vendedor por defecto, seleccione el nombre del vendedor en el menú desplegable. QuickBooks emite una advertencia si intenta agregar un nombre no está ya en la lista de representantes de ventas. Si esto sucede, haga clic en “Añadir Nuevo” e introduzca el nombre del vendedor para la lista. Haga clic en Aceptar."
Modificación de la información del cliente para asignar un vendedor por defecto
Video: Programa Contable Mónica 8.5 y la Facturación
Asignar un vendedor a un cliente existente mediante la edición de la información del cliente. Seleccione la opción “Centro de atención al cliente” de la pestaña “Cliente”. Haga doble clic en el nombre del cliente para abrir el formulario “Editar Cliente”. También puede seleccionar el nombre del cliente, a la derecha, haga clic y seleccione “Editar cliente.”
Asignar el nombre de representante de ventas en el menú desplegable en la pestaña “Información adicional”.
Haga clic en Aceptar."