Cómo calcular el valor de los rendimientos de la cartera
rendimiento de la cartera es el cambio neto en el valor de una cartera durante un período. En el caso más simple, donde la cartera no experimenta ni los flujos de caja ni los flujos de salida, utilice el método de sujeción período de retorno. Es simplemente la diferencia en los valores de la cartera durante un período expresado como un porcentaje del valor de partida. Utilizar este método, incluso cuando el comercio en su cuenta y recibir dividendos en efectivo y el pago de intereses de sus inversiones. Si depositar o retirar fondos, el método encadenado es una forma sencilla de calcular el rendimiento de la cartera.
Contenido
- Holding período de devolución: no hay depósitos o retiros en efectivo
- Video: inversiones básicas 1 - riesgo y rendimiento
- Video: analisis de portafolios de inversion, rentabilidad, riesgo y correlacion
- Encadenadas de retorno: carteras con depósitos o retiros
Holding período de devolución: No hay depósitos o retiros en efectivo
Obtener el valor de mercado a partir de la cartera. Si se está calculando la tasa de cambio de un período, el valor de mercado inicial es el valor de mercado de finalización del período anterior. Esta información debe estar en sus estados de las carteras.
Video: Inversiones Básicas 1 - Riesgo y Rendimiento
Encontrar el valor de mercado de finalización de la cartera, que es el valor de cierre de su cartera al final del período de medición. Tenga en cuenta que los valores que comienzan final y deben ser para el mismo período.
Restar el valor de mercado a partir del valor de mercado final para calcular el rendimiento de la cartera en dólares. Este método supone que usted no depositar o retirar dinero en efectivo. Por ejemplo, si el valor de mercado de fin de un cuarto es de $ 10.000 y el valor de mercado inicial es $ 8.000, el rendimiento de la cartera es de $ 10,000 menos $ 8.000, o $ 2.000.
Video: Analisis de portafolios de inversion, rentabilidad, riesgo y correlacion
Calcular el porcentaje de retorno de la cartera. Se divide el rendimiento de la cartera en dólares por el valor de mercado de comienzo y expresar el resultado como un porcentaje. En el ejemplo, el rendimiento de la cartera para el trimestre se multiplica por 100 $ 2.000 dividido por $ 8.000, o el 25 por ciento.
Encadenadas de retorno: carteras con depósitos o retiros
Obtener los valores de mercado de la cartera inicial y final de cada mes en el periodo de medición. Enumerar los datos de una tabla o en una hoja de cálculo de software.
Registrar los depósitos o retiros en efectivo en una columna separada. Indicar los retiros, que son las salidas de efectivo, con un signo negativo o paréntesis en su interior.
Calcular el retorno mensual. Es simplemente la diferencia entre los valores de mercado fin y comienzo dividido por el valor de mercado inicial, expresado como porcentaje. Tenga en cuenta que el valor de comienzo de un mes es el valor final del mes, más efectivo depósitos o retiros anteriores menos el efectivo durante el mes anterior.
Calcular el retorno de enlaces en cadena para el mes. Encontrar el producto de (1 más cada corriente o anterior período de retorno mensual), restar 1 del resultado y expresarlo en forma de porcentaje. Por ejemplo, si los rendimientos mensuales, después de ajustar por los depósitos y retiros, son un 5 por ciento, negativo del 2 por ciento y 4 por ciento durante los tres primeros meses del año, entonces el retorno encadenado al final del período de tres meses es 7,02 por ciento: 100 multiplicado por [((1 más 0,05) multiplicado por (1 menos 0,02) multiplicado por (1 + 0,04)) menos 1].