Cuál es el valor de un Análisis de la cartera?

Video: Video M&A ANALISIS DE CARTERA

Realización de un análisis de la cartera le permite asegurarse de que tiene el equilibrio correcto de acciones, bonos y dinero en efectivo en su cartera. Hay muchos factores que determinan lo que debe ser su asignación de clase de activos. Algunos de los factores son la edad, su tolerancia al riesgo, sus ingresos y la cantidad de tiempo hasta que se jubile.

Un análisis de la cartera también se asegura de que está adecuadamente diversificado entre los sectores de la economía. Su cartera no debe concentrarse en uno o dos sectores. En cambio, las inversiones deben asignarse a muchos sectores de la economía, tales como la tecnología, la salud, el transporte, los servicios financieros y energía.

Usted debe analizar periódicamente cada inversión en su cartera para asegurarse de que sigue siendo una buena inversión. Inspeccionar los estados financieros de cada empresa, y leer los informes de investigación de Wall Street sobre sus inversiones. Considerar la venta de las inversiones que no cumplen con sus criterios.

Muchos corredores tienen herramientas en línea que pueden ayudarle a analizar su cartera. Estas herramientas proporcionan un desglose de las clases de activos y la diversificación de su cartera. Estas herramientas proporcionan una manera rápida y conveniente para mantenerse en la cima de su cartera de inversiones.

Video: ¿Como analizar los saldos de cartera?

Es especialmente importante analizar su cartera de inversión en tiempos de turbulencias en el mercado de valores. condiciones generales del mercado pueden cambiar rápidamente y la salud de las empresas individuales pueden deteriorarse rápidamente. A pesar de que puede ser doloroso para analizar su cartera durante un periodo mercado a la baja, es vital para hacerlo.