Cómo calcular el retorno total de la Cartera
Los inversores mantienen una cartera que contiene la totalidad de sus inversiones. El inversor debe realizar un seguimiento de la rentabilidad de su cartera. Mientras que un inversor no obtiene ningún ingreso hasta que venden algunos de sus inversiones, las inversiones pueden ganar o perder dinero en el transcurso de un período en función del rendimiento de las inversiones. Adecuadamente diversificación de su cartera le permite equilibrar el riesgo de perder dinero en un tipo de inversión, por lo que es importante tener en cuenta su cartera en su conjunto.
Restar valor a partir de la inversión del valor de la inversión al final del año para encontrar los ingresos de la inversión. Haga esto para cada inversión en su cartera.
Sume todo el del rendimiento de su cartera. Este es el ingreso total de su cartera.
Sume todos los valores que comienzan las inversiones para encontrar el valor de su cartera original.
Dividir los ingresos de su cartera por su valor de cartera original para encontrar el retorno de su cartera para el período.
Consejos advertencias
- Si desea un análisis más complicado de retorno total, se puede tener en cuenta los cambios de la cartera debido retira, depósitos, intereses y dividendos en diferentes momentos del año en lugar de sólo un comienzo y el final de análisis.
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