Cómo calcular un desempeño de la cartera
Análisis de la cartera es una herramienta que los inversores utilizan para medir el rendimiento de sus inversiones. Los inversores podrían querer medir el rendimiento global de su fondo mutuo o un gran grupo de valores de renta variable. Una fórmula clásica análisis de la cartera es la medida Treynor, que calcula el rendimiento de una cartera junto con el riesgo asociado con todo el grupo de valores. Esta fórmula consiste en el rendimiento de la cartera, la tasa libre de riesgo, y beta, lo que indica la relación de rendimiento de una acción a todo el mercado.
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Calcular la tasa agregada de la cartera de retorno. Tome el valor de fin de año de la cartera, restar el balance anual que comience, y dividir por el valor de fin de año. Esto proporcionará un porcentaje de crecimiento anual básico.
Determinar la mejor tasa libre de riesgo en el mercado. Una tasa libre de riesgo representa una inversión donde los individuos son menos propensos a perder su dinero al mismo tiempo ganar un rendimiento financiero. Históricamente, los bonos del Tesoro son la inversión más común libre de riesgo en el mercado.
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Reunir beta de cada acción. La mayoría de las acciones tienen una beta que está disponible en los sitios web de finanzas. Los inversores pueden visitar estos sitios y reunir la última beta para cada título en su cartera de inversiones.
Use la fórmula Treynor para calcular el retorno de la cartera. Utilice esta fórmula para calcular el valor de Treynor: rendimiento de la cartera menos la tasa libre de riesgo, dividido por apuesta. Cuanto mayor sea el valor, mejor es la cartera.
Consejos advertencias
- Los inversores pueden calcular el valor de Treynor en su cartera varias veces durante el año. Esto puede proporcionar un punto de referencia que muestra si su cartera está aumentando, disminuyendo o restante de la misma.
- Al igual que cualquier cifra de inversión, el valor de Treynor podría no ser la mejor representación de una cartera. Por ejemplo, la fórmula que funciona mejor para las carteras bien diversificadas, ya que éstos tienen más variables. carteras de valores de un solo pueden dar lugar a cifras sesgadas.
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