Cómo encontrar a la nueva beta de una Cartera
La beta de una cartera mide la correlación de la cartera con el mercado de valores en general y es igual a la suma de beta ponderada de cada acción, lo que equivale a la beta de cada acción veces su proporción de la cartera. Cada vez que se añade o quita de la de su cartera de valores, que afecta a la beta de la cartera. Una cartera con una beta de 1 se mueve con el mercado. Una beta mayor que 1 significa que la cartera se mueve más que el mercado. Una versión beta inferior a 1 significa que la cartera se mueve menos que el mercado. Se puede calcular nueva beta de su cartera después de cambiar la selección de acciones en su cartera.
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Determinar el valor total de su cartera, el número de acciones en la cartera, el valor de cada acción y la beta de la cartera antes de realizar cualquier cambio en la cartera. Por ejemplo, suponga que tiene una cartera de $ 4.000 por igual invertido en cuatro poblaciones con cada acción tiene un valor de $ 1.000. Supongamos beta de la cartera es de 0,89.
Determinar el valor de las acciones que se venden en su cartera y su beta, y determinar la beta y el importe de las acciones con las que se ha sustituido la misma. En este ejemplo, supongamos que se vende por $ 1,000 de una acción con un beta de 1.2 y lo reemplazó con la misma cantidad de una acción con un beta de 0,7.
Divida el valor de las acciones que se vendan desde el valor de la cartera para determinar la proporción de la cartera que vendió. Luego restar el resultado de 1 a calcular la proporción de la cartera que permanece. En este ejemplo, dividir $ 1,000 $ 4,000 a conseguir 0,25, o 25 por ciento, que es la proporción de la cartera que vendió. Luego reste 0,25 de 1 para obtener 0,75, o 75 por ciento. Esta es la proporción que queda.
Multiplicar la proporción de la cartera que vendió por la beta de la acción. Luego restar el resultado de la beta de la cartera para calcular el beta ponderado de la porción que queda. En este ejemplo, se multiplica 25 por ciento, o 0,25, por 1,2 para obtener 0,3. Luego reste 0,3 de 0,89 para obtener 0,59, que representa la beta ponderado de la porción restante de la cartera.
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Multiplicar la proporción de la cartera que representa la acción de reemplazo por la beta de la acción de calcular el beta ponderado de esa población. En este ejemplo, va a sustituir las acciones que se vende con la misma cantidad de una población nueva, por lo que la proporción de la acción de reemplazo de la cartera es de 0,25. Multiplicar 0,25 por 0,7 para obtener una beta ponderado de 0.18.
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Añadir la versión beta ponderado de las acciones de reemplazo a la beta ponderado de la porción de la cartera que usted guardó para calcular la nueva beta de la cartera. En este ejemplo, añadir 0,18 a 0,59 a conseguir una nueva beta de 0,77. Esto significa que la beta de la cartera disminuyó 0,89-0,77 mediante la sustitución de la acción, lo que significa que la cartera tiene un riesgo menor.