Cómo calcular la cartera Pérdidas y ganancias
La mayoría de los corredores de los inversores envían un estado de cuenta al final de cada mes. El estado de cuenta que le indica cuánto ha hecho o se pierde durante el mes. También por lo general le indica cuánto ha perdido o ganado el año hasta la fecha (YTD). Aunque siempre se puede encontrar esta información en su estado de cuenta, es importante ser capaz de calcular su propia declaración de la cartera para que pueda verificar que su afirmación es correcta.
Usar la fórmula para las ganancias o pérdidas porcentuales: "precio de compra o el precio que comienza - precio actual" / "precio de compra o el valor inicial del activo". Esta fórmula funciona si se está calculando la ganancia o pérdida de una sola población o una cartera.
Determinar el valor actual de su cartera ($ 10.000, por ejemplo) y el precio de compra (por ejemplo, a principios del año que fue valorada en $ 8,000).
Se calcula la diferencia entre el precio de compra y el precio actual: $ 10.000 - $ 8.000 = $ 2.000.
Dividir la diferencia entre el valor de partida para la ganancia o pérdida. Utilizando el ejemplo anterior: $ 2.000 / $ 10.000 = 25 por ciento. Una disminución en los resultados de valor en un valor negativo o pérdida.