Requisitos de factura para Asesores de Inversiones

Muchos asesores de inversión trabajan como consultores autónomos. Esto significa que no reciben cheques de pago por sus servicios, en cambio, los asesores deben enviar facturas a los clientes el listado cantidad de trabajo que realizan y cuánto están cobrando. Aunque no existen leyes o directrices profesionales que requieren asesores de inversión para incluir artículos específicos sobre una factura, la mayoría de los asesores de inversión por cuenta propia incluyen algunas cosas básicas para mantener la transparencia de tarifas y servicios.

Poner su nombre o el nombre de su empresa, su dirección e información de contacto en la parte superior de la factura, en el centro. Use membrete de la empresa, si lo tiene. Poner el nombre y número de cuenta del cliente, en su caso, en virtud de su información, en el lado izquierdo de la página.

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Anote la fecha para cada servicio que prestan en la primera columna de la factura. Esto permite al cliente ver claramente cuando se prestaron los servicios.

Los honorarios que cobra van en la segunda columna de la factura. Si cobra tarifas planas para sus servicios, debe incluir una breve descripción del servicio seguido por el precio en la tercera columna. Por ejemplo, "Planificación de la jubilación - $ 1.000." servicios de tarifa fija grupo. Si cobran por hora, debe incluir el número de horas que trabajó en la cartera del cliente y su tarifa por hora. Esto a menudo se escribe como una fórmula, tal como "15 horas x $ 30 / hr," seguido de la cantidad que su cliente se facturar al de la obra por hora. Si usted tiene diferentes precios por hora para los diferentes servicios, agruparlos en la factura.

Si carga los clientes basados ​​en el valor de su cartera de inversiones, debe incluir la tasa de porcentaje y el valor total de sus inversiones en la factura. Este se coloca generalmente en forma de fórmula en la segunda columna. Por ejemplo, si usted cobra un 4 por ciento del valor y el cliente tiene inversiones por valor de $ 100.000, tiene que escribir "4% x $ 100.000" seguido de la cantidad que les está facturando en la tercera columna.

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Añadir todas las cantidades que el cliente debe en cuotas fijas, las tarifas horarias y porcentajes. Coloque el total bajo la totalidad de la cantidad en la tercera columna. Etiquetalo "Total" o "Importe total facturado."

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Si está solicitando el pago del cliente, poner la fecha en la que tienen que pagar la factura. Si se toma el total de la deuda de la cuenta de inversión del cliente, estado que en la parte inferior de la factura junto con una declaración de no enviar el pago. Esto asegurará que el cliente no paga dos veces.