¿Qué es un Asociado de Servicios al Cliente?

Video: Asociado TaxDay servicios que presta a sus clientes

servicios a los clientes asociados trabajan con valores financieros, tales como acciones, bonos y materias primas, apoyando las inversiones de los clientes de la empresa de contratación. Un socio de servicios al cliente prepara órdenes relativas a comprar y vender acciones y calcula los honorarios de corretaje asociados, impuestos de transferencia y comisiones. Otras funciones incluyen la preparación de recibos y otras formas, además de las tareas administrativas generales tales como la presentación y copia.

servicios a los clientes asociados trabajan para los asesores de inversión, pero que no proporcionan asesoramiento de inversión. Puesto que hay una línea muy fina entre la aceptación de órdenes de clientes para las transacciones de valores y proporcionar asesoramiento de inversión, las empresas de inversión tienen reglas estrictas para proteger a sus clientes y asegurar el cumplimiento con las regulaciones de la comisión de intercambio de seguridad federal. Como un ejemplo, UBS Financial Services Inc. requiere que los servicios a los clientes asociados se registra en los organismos administrativos correspondientes en los estados en los que operan antes de aceptar órdenes de clientes.

servicios a los clientes asociados ayudan a los asesores financieros y clientes en la solución de problemas, la creación de nuevas cuentas y responder preguntas sobre los servicios o el estado de los pedidos. Para llevar a cabo con éxito estas funciones, los asociados deben tener por escrito fuerte y habilidades de comunicación verbal. servicios a los clientes asociados deben reconocer la importancia de hablar con claridad y cortesía en todo momento cuando representa a la empresa. Habilidades en la percepción social ayuda a mantener cada cliente satisfecho con el trabajo del equipo de inversión de la empresa. servicios a los clientes asociados también deben tener fuertes matemáticas, gestión del tiempo y habilidades de pensamiento crítico.

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servicios a los clientes asociados pueden poner un pie en la puerta sin un título completo de, pero algunos cursos de la universidad en los negocios y la economía normalmente se requiere. De acuerdo con O * Net, servicios a los clientes asociados o empleados de bolsa ganan un salario medio de $ 45.450 en 2012. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el crecimiento del empleo a través de 2022, a sólo un 3 a un 7 por ciento, que es más lento que el promedio nacional para todas las ocupaciones.