Muestra planificador financiero Plan de Negocios

Todas las empresas tienen que comenzar con un plan. Si bien los planes de negocio difieren en longitud y detalle, el tipo de industria dicta el estilo y la dimensión del plan de negocio. Una agencia de empleo, por ejemplo, incluye más estrategias de reclutamiento en un plan de negocios completo que una sola empresa propietario-operador, tales como un planificador financiero. las diferencias individuales pueden ser fácilmente insertados si se empieza con un plan de negocios planificador financiero muestra.

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La declaración de la misión de la empresa de planificación financiera debe ser conciso y centrado, al tiempo que demuestra la visión del experto financiero. Incluir en la documentación de apertura de un resumen escrito de los servicios que proporcionan, los tipos de clientes que servirá como una breve descripción de los productos que va a llevar. Use palabras de acción en el objetivo como "crear", "proporcionar", "construir", "servir" y "crecer".

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Una lista de todos los servicios que proporcionará y las empresas va a representar. En el plan de negocio, incluya todos los productos que se desea tratar, tales como operaciones de bolsa, fondos mutuos, anualidades, seguros de vida e inversiones inmobiliarias. Anote el alcance de los servicios que proporcionará y sus credenciales para hacerlo. Por ejemplo, si usted tiene una licencia Serie 7, va a ser el comercio de acciones? ¿Tiene una licencia para vender productos de seguros? Si usted va a trabajar estrictamente como un consultor, que de intermediación comercial va a usar?

Después de una amplia investigación sobre las necesidades de la comunidad, la disponibilidad de productos y el alcance de la competencia, a reducir su mercado objetivo. planificadores financieros de nicho que se especializan en propietarios de pequeñas empresas, generación del baby boom o solteros pueden estrechar las estrategias de marketing y las ofertas de la cartera más fácil que un generalista que los servicios de nadie. Aclarar sus clientes ideales en esta sección del plan de negocio.

En esta área, debe definir sus estrategias para atraer nuevos negocios. Listar la publicidad va a emplear y sus costos concurrentes. listas de correo, diseñadores web, escritores de liberación de prensa y consultores de marketing deben ser listadas aquí. Es evidente que trazar su plan y lo que da como resultado que se espera lograr. Considerar la planificación de seminarios para ganar clientes, la red con grupos de consumidores o escribir artículos para publicaciones de expertos financieros.

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Escribir su propio plan financiero. Incluir todos los gastos iniciales que usted sabe que incurrirá basado en las secciones anteriores de su plan de negocio. No se olvide de incluir un sueldo por sí mismo, así como de oficina costos de puesta en marcha, los presupuestos de publicidad y de marketing, derechos de licencia, cuotas de la asociación de la industria y todos los gastos relacionados con su negocio. Estimar los ingresos proyectados con base en el número de clientes que atraerá. De esto se puede obtener una visión clara de su presupuesto para el primer año. Comparar las cifras reales para estas proyecciones al final de su primer año.