Programas de formación para convertirse en un asesor financiero

La Oficina de Estadísticas Laborales, o BLS, señala que los asesores financieros proporcionan ayuda a los clientes en áreas tales como la inversión, seguros y gestión de la riqueza. La mayoría tienen títulos de licenciatura en campos como la contabilidad o finanzas. asesores financieros potenciales se someten a un entrenamiento adicional patrocinado por las instituciones en las que trabajan. Los estados BLS que los asesores financieros suelen ganar las licencias requeridas para comprar o vender acciones y productos de seguros como parte del proceso de formación.

Video: Asesor/a proyecto (Empleo Leroy Merlin)

Wells Fargo ofrece un programa de entrenamiento de 36 semanas para los nuevos asesores financieros. Mientras que en la formación, los candidatos realizan exámenes de licencia y aprender acerca de los productos y servicios de la compañía de servicios financieros. También desarrollan habilidades de ventas trabajando a través de los escenarios de cliente. Durante un período de aprendizaje de 12 semanas posteriores, los alumnos deben abrir 24 nuevas cuentas. El programa culmina con un regreso a St. Louis, Mo., la sede de la empresa para ganar la Planificación Consejero Colegiado de Retiro, o CRPC, designación. Esta designación se prepara nuevos asesores financieros para trabajar con clientes anteriores y posteriores a la jubilación.

Video: Certificaciones profesionales para banca y finanzas: CFA, EFA y FRM

El programa asesor en prácticas Raymond James tiene una duración de 39 meses y los estudiantes una formación completa en las sucursales y en la sede de la compañía. Mientras que en la formación, los estudiantes cuentan con los materiales necesarios para prepararse para los exámenes de licencias y siempre ocho semanas de tiempo de estudio dedicado. Después de pasar los exámenes, los estudiantes pasan tiempo en la sede corporativa en Florida, aprender acerca de las estrategias de inversión y cómo construir relaciones con los clientes. Los alumnos regresan a sus sucursales para trabajar en sus planes de negocio y poner en práctica lo que han aprendido en práctica. Una sesión de seguimiento en la sede da aprendices la oportunidad de pulir sus planes de negocio y aprender acerca de los productos y servicios de la compañía adicionales.

Edward Jones ofrece tres programas de formación asesor financiero. El tradicional programa está dirigido a recién titulados universitarios con formación de negocios. El programa de aprendizaje es que los graduados universitarios que no tienen experiencia en servicios financieros. El tercer programa, conocido como Aplicaciones prácticas de servicio y soluciones, o PASS, está dirigido a personas con títulos universitarios que deseen realizar asesoramiento financiero como una segunda carrera. El plan de estudios específico varía para cada programa, pero todos los participantes son habilidades en marketing y promociones enseñó, y también se someten a estudio para los Serie 7, Serie 66 y de seguros licencias.

UBS ofrece un programa de formación para los asesores financieros con cantidades variables de experiencia previa en finanzas o la banca. Los alumnos comienzan el programa con una sesión de 12 semanas de duración que tuvo lugar en una sucursal de UBS. La primera fase de formación se centra en la gestión de la riqueza núcleo. A continuación, los alumnos aprenden a preparar y presentar propuestas de clientes a modo de entrenamiento de uno-a-uno y sesiones de grupo intensivas. La tercera fase del programa de formación se centra en la relación gestión- aprendices trabajan en un plan de negocio y de marketing y aprender cómo construir mejores relaciones a largo plazo con los clientes durante una sesión de 8 semanas. Por último, los participantes reciben de una semana de entrenamiento y práctica adicional antes de iniciar el trabajo con los clientes.