Cómo convertirse en un asesor de impuestos personales
asesores fiscales personales trabajan con los clientes para proporcionarles orientación sobre las estrategias actuales y futuras para maximizar las inversiones y los ingresos y reducir al mínimo las obligaciones fiscales. Este deber se integra a menudo con las otras funciones de un asesor financiero personal, tales como la planificación fiscal, asesoramiento fiscal o consultoría financiera.
Contenido
Cosas que necesitará
- licenciatura en finanzas o contabilidad
Se preparan para convertirse en un asesor de impuestos personales
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Pulir las habilidades especiales requeridas para convertirse en un exitoso asesor de impuestos, tales como la capacidad exacta procesamiento de datos numéricos, una inclinación para cálculo de impuestos, habilidad con el software de impuestos y formas, el regalo de un empresario para pidiendo el negocio y los altos estándares de integridad personal.
Construir una sólida formación académica. Esto es fundamental tanto para su trabajo y para las credenciales cruciales ya sea para conseguir un trabajo o para la construcción de su base de clientes como un empresario autónomo.
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Obtener un título de licenciatura en contabilidad, finanzas, economía o un campo relacionado y seleccionar los cursos de impuestos, gestión de riesgos y la planificación financiera y raíces.
Convertirse en un asesor de impuestos personales
Encontrar puestos de trabajo asesor de impuestos personales poniéndose en contacto con los valores y las empresas de servicios de inversión, bancos y compañías de seguros, si desea convertirse en un asesor fiscal personal dentro de una empresa más grande.
Establecer una práctica conjunta con otros asesores fiscales personales, cuentas, los preparadores de impuestos y corredores de seguros con el fin de maximizar el tráfico del cliente.
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Echar una red lo suficientemente amplia como para tener éxito si tiene intención de entrar en el negocio por sí mismo. Hay una cualidad de temporada a la cantidad de negocios de impuestos. Puede ampliar su apelación a los clientes si ofrece otros servicios como la preparación de impuestos de negocio, la planificación de los gastos de la universidad, planificación de la inversión, las ventas de seguros de vida y anualidades.
Hacer un plan de negocios sólido para promocionar su negocio y atraer a los clientes, incluyendo el uso de innovaciones de marketing en línea gratuitos o de bajo costo, tales como Google Adwords y sitios como Craigslist (ver Recursos más adelante).
Consejos advertencias
- Obtener la certificación como un planificador financiero certificado (CFP) proporciona un fuerte sello de validación y seriedad, sobre todo si tiene la intención de combinar múltiples funciones de asesoramiento. certificación PPC requiere logros académicos específicos, la adhesión a un código ejecutable de la ética, la experiencia práctica y la aprobación de un examen escrito.
- credenciales de postgrado, como un MBA o un título de Master en tributación pueden avanzar aún más su carrera y atraer a los clientes.
- No se requiere ninguna licencia o certificación legal para trabajar como asesor personal de impuestos, pero puede que necesite una licencia si va a vender seguros, bienes raíces, valores u otros productos financieros. Tenga cuidado de no dispensar asesoramiento legal a menos que esté autorizado para practicar la ley.