Objetivos de asesor financiero de gestión de activos de un principiante

El primer objetivo del asesor financiero que comienza debe establecer es que el alcance previsto de la empresa, a menudo definida por la cantidad y el tipo de activos el asesor gestionará. Dado que las tasas se pagan a menudo como porcentaje de los activos administrados, la base de activos ayuda a determinar los honorarios del asesor financiero puede cobrar anualmente. Si él no tiene que vender productos financieros para la comisión - que requiere una licencia independiente - los gastos de gestión serán la fuente principal beneficio de un asesor financiero principiante. Si el porcentaje de la comisión es del 2 por ciento y los activos administrados son $ 5 millones, los gastos de gestión anual sería de $ 100.000. Dependiendo de la capacidad del asesor financiero para atraer a los clientes, se puede disminuir el porcentaje de la comisión con el fin de ampliar la base de activos, tanto de carga un porcentaje menor, pero en más activos.

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Después de decidir sobre el alcance de los activos, el asesor financiero que comienza puede utilizar eso para establecer metas para la comercialización del cliente. El uso de la base de activos previsto, junto con un tamaño medio de cuenta, el asesor financiero puede decidir sobre el número y el tipo de clientes que tendrá como objetivo. El tamaño medio de la cuenta refleja el valor neto de clientes potenciales que el asesor financiero tiene la intención de apuntar. Es decir, ¿va a apuntar a los inversores ricos (generalmente aquellos con activos de inversión de más de $ 1 millón), modestamente inversores ricos (con entre $ 200.000 y $ 1 millón para invertir) o inversores promedio (los que invierten menos de $ 200.000)? Al dirigirse a una clientela específica, un asesor financiero principiante puede emplear una sola estrategia de asesoría de inversión para servir a todos los clientes.

Sobre la base de las necesidades del cliente y la capacidad profesional de un asesor, el asesor financiero que comienza puede decidir qué servicios ofrecen. Algunos clientes pueden querer un asesor para elaborar un plan de inversión, sino hacer lo real invertir ellos mismos. Otros clientes pueden entregar sus bienes al asesor, pero quieren tomar decisiones basadas en el asesoramiento. Y otros pueden entregar la responsabilidad inversión total al asesor. Cuantos más servicios de un asesor financiero presta, más altas son las comisiones de asesoramiento que pueden cobrar. Sin embargo, un asesor financiero para principiantes está proporcionando mejor los planes de inversión de base con la opción de ofrecer la gestión completa cartera a medida que crece la base de clientes.

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servicios de asesoramiento financiero pueden ser operada ni está afiliada con una marca conocida en el mercado, como Edward Jones o Wells Fargo Advisors forma independiente. Cuando un asesor financiero opera su negocio bajo un nombre reconocible industria, que se beneficia del apoyo de back office, la tecnología y otros servicios de investigación de inversión prestados por la empresa Afiliados Libre. También se beneficia de la reputación de la empresa cuando la atracción de nuevos clientes, que pueden ser un gran beneficio para alguien que acaba de empezar. Unirse en un programa de afiliación a menudo significa compartir ganancias con la oficina central del programa, pero una vez a la clientela se construye, el asesor puede decidir ofrecer servicios independientes.