Cómo prepararse para una reunión con un asesor financiero

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La investigación de los asesores financieros individuales o empresas que puedan estar interesadas en hablar con. Pedir referencias de compañeros de trabajo, amigos o familiares.

Entrevistar a dos o tres asesores antes de seleccionar aquella con la que se desea trabajar. Hacer preguntas acerca de las credenciales, referencias, tarifas y servicios. Muchos asesores se pagan comisiones por referencias para otros servicios tales como seguros e inversiones.

Seleccionar un asesor que mejor se adapte a su personalidad y apoya sus objetivos a largo plazo.

Escribir una lista de objetivos a largo plazo que incluye sus ideas para su futuro. Un par de ejemplos podría incluir: ¿Qué edad le gustaría retirarse? ¿Sus hijos asisten a la universidad- cuántos niños y cuántos años?

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Llevar una lista de activos a la reunión. Su asesor tiene que saber lo que tiene el fin de planificar para llegar a donde quieres estar.

Una lista de sus deudas. Un asesor también tiene que ser consciente de los préstamos y los saldos pendientes, así como las tasas de interés y plazos. El asesor llevará a cabo un análisis completo de su situación financiera.

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Incluir cualquier información de seguro de vida. Esto ayudará al asesor en la planificación de la jubilación, pero también puede sugerir que cambie o aumentar su cobertura de la póliza.

Llevar los extractos bancarios de los últimos dos o tres meses antes de la reunión. Esta voluntad clave en el asesor de cómo se gasta su dinero y las mejores opciones para el cultivo o la protección de ese dinero.