Cómo calcular el rendimiento basados en Benchmark
Asegurarse de que usted tomó la decisión correcta con sus inversiones es parte de donde viene el cálculo de rendimiento en. El cálculo de la atribución de resultados incluye medir el peso de la actuación de cada sector contra el peso en relación con los puntos de referencia. Medir el rendimiento con puntos de referencia muestra la diferencia en las comparaciones de rendimiento y proporciona una estimación que se base sobre.
Cosas que necesitará
- Calculadora
- informe anual de desempeño
Obtener los rendimientos de referencia del sector, rendimiento global de los bonos, los pesos del sector de la referencia, el peso del sector de la cartera, el rendimiento de la cartera y la cartera de retorno sobre el sector del informe de ejecución anual publicado.
Obtener la diferencia entre el peso de cada sector en la cartera del peso de cada sector en el mismo punto de referencia.
Multiplicar la diferencia en los rendimientos obtenidos del índice de referencia del sector y el rendimiento de la cartera del sector con la diferencia obtenida en el paso 2.
Combinar todas las asignaciones sectoriales juntos desde el Paso 1 para obtener la estimación agregada de los sectores.
Multiplicar la diferencia entre el rendimiento de la cartera del sector y el índice de referencia del sector con el peso de referencia del sector.
Añadir las estimaciones de los pasos 3 y 5 para obtener el retorno de valor añadido de referencia.