Cómo escribir propuestas de seguro

Una propuesta de seguro es más que simplemente una oferta repetitivo de lo que su compañía de seguros puede hacer por un cliente. El seguro es tan complejo, y la mayoría de las empresas tienen tantos productos que ofrecer, que una buena propuesta destila las opciones disponibles en un conjunto personalizado de paquetes a medida para un cliente. Además, la ley de seguros en algunos estados hace que la propuesta de unión para un periodo determinado de tiempo - un factor que debe abordar en algún lugar del papeleo. La producción de una propuesta de seguro sólida es parte arte, parte ciencia y todo el trabajo duro.

Leer y entender el censo compañía de su cliente potencial. El censo es un recuento detallado de todas las personas que estarían cubiertos por la póliza, incluyendo la mayor cantidad de información posible sobre cuáles podrían ser sus necesidades de seguro. Aumentar esta información con todo lo que recuerda - o notas que tomó - durante las conversaciones con un comprador acerca de cuáles son las prioridades de su cliente potencial tiene.

Escanear a través de los productos que ofrece su empresa para un conjunto de opciones que satisfagan las necesidades determinó en el paso uno. Una práctica habitual es definir tres a cinco grandes enfoques de carrera, entonces detalle varias opciones dentro de cada enfoque. Para una póliza de seguro de salud de la empresa, puede optar por tres tipos de planes, a continuación, ejemplos de cada tipo de acuerdo a las variaciones en los deducibles y los costos de la prima.

Crear una página individual para cada uno de los enfoques que usted sugiere, con las diferencias entre las opciones descritas claramente. Su empresa puede tener un texto modelo estándar para la aparición de estas páginas, o puede ser libre para dar formato a su gusto.

Redactar un resumen ejecutivo para ir en la parte delantera de la propuesta. Esta es una breve sinopsis clara, de lo que necesita su cliente potencial, cómo su empresa puede satisfacer esas necesidades y las opciones que ha identificado en la propuesta.

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Añadir cualquier lenguaje jurídico requerido por la ley o su empresa. Este es también el lugar donde se debe dar cabida a las manifestaciones vinculantes acerca de cuánto tiempo esta oferta es buena para.

Presente a la propuesta de acuerdo a estándares de la empresa o de su criterio personal, una vez que haya escrito el texto básico. Añadir logotipos y otras imágenes apropiadas en este punto.

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Revisar y editar la propuesta. Si es posible, que otra persona realice este paso. Después de haber trabajado con cualquier proyecto por un tiempo, usted se convierte en ciegos a errores que otros cogerán fácilmente.