Cómo informar de No Calificados Opciones de archivo
Las empresas a menudo otorgan empleados opciones de acciones no calificadas como una forma de compensación a largo plazo. Estas opciones de acciones ofrecen a los empleados la oportunidad de comprar acciones a un precio determinado (precio de ejercicio), a pesar del potencial del precio subiendo con el tiempo. Si un empleado decide ejercer su opción, el beneficio equivale a la diferencia entre el precio de mercado y el precio de ejercicio. Para los propósitos de declaración de impuestos, sin embargo, el IRS trata de beneficios tales como la compensación y por lo tanto grava como tal. Usted debe reportar este ingreso si está o no vender las acciones.
Contenido
Cosas que necesitará
- Formulario W-2
- 1099-B Formulario
- 1040
- IRS Anexo D
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Reportar sus opciones de acciones no calificadas cuando se hace ejercicio de su opción. Su empleador que tenga que pagar impuestos de Seguro Social federal, estatal y cuando se hace ejercicio de su opción. En su formulario W-2, en la casilla 12 con el código "v", su empleador listará la compensación total cuando ejerció su opción. Si su empleador no incluye esta cantidad en el cuadro 1, debe declarar el importe en su formulario 1040, en la línea 7. Esto es todo lo que necesita hacer, si usted ejercita su opción, pero no vender las acciones.
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Rellene el formulario Anexo D, Parte 1 si decide vender sus acciones antes de que finalice el año. Va a reportar su ganancia o pérdida de capital de acuerdo a la diferencia entre el precio de mercado con la compra de las acciones y el precio de mercado al vender las acciones. Registre cualquier honorarios del corredor o comisiones en los que incurra en la venta de las acciones como una pérdida.
Adjuntar su 1099B, proporcionado por su agente, a su declaración de impuestos con un clip. No grape a su declaración. El 1099B documenta la venta de las acciones, y detalla cualquier honorarios del corredor y comisiones incurridos durante la venta.
Consejos advertencias
- Siempre debe ponerse en contacto con un asesor financiero antes de tomar decisiones con respecto a su estrategia de inversión a largo plazo.
- Siempre debe sopesar las consecuencias de los impuestos antes de elegir a ejercer sus opciones, vender sus acciones y gastar el dinero en efectivo. No siempre contar con su empleador a retener la cantidad correcta de impuestos cuando usted ejercita su opción. Siempre verifique antes de la venta y el gasto de su dinero en efectivo, o puede que te encuentres debido a la temporada de impuestos.