Cómo analizar de Rendimiento
Invertir en el mercado de valores puede ser una decisión inteligente, especialmente para los objetivos a largo plazo, como la jubilación y la educación de su hijo. Sin embargo, para asegurarse de que está en el camino correcto, es importante analizar el rendimiento de su cartera al menos una o dos veces al año. Este análisis anual o semianual ayudará a detectar los ganadores y perdedores en su cartera y permitirá hacer los ajustes necesarios.
Cosas que necesitará
- declaraciones de corretaje
- programa de cálculo u hoja de cálculo
Reunir sus estados de cuenta de corretaje. Determinar qué periodo de tiempo desea que su análisis a cubrir. Para un análisis anual, necesitaría las declaraciones de corretaje desde el mismo mes, pero años consecutivos: por ejemplo, mayo de 2009 y mayo de 2010.
Crear una hoja de cálculo y la lista de cada acción es el propietario en una línea separada. Usted puede hacer estos cálculos con una calculadora, pero un programa de hoja de cálculo es más fácil.
Introduzca el precio de cada acción de la declaración de corretaje más temprana en la primera columna de la hoja de cálculo. Introduzca el precio de la misma población de la declaración posterior en la siguiente columna.
Restar el precio anterior de la acción de la que más adelante. Por ejemplo, los usuarios de Microsoft Excel entrarían "= B3-C3" si el precio anterior estaba en la celda B3 y el precio más adelante en la celda C3.
Divida el resultado calculado en el paso 4 por el precio inicial de las acciones de la primera declaración de corretaje. Por ejemplo, si el resultado de la etapa 4 está en la celda D3, la fórmula sería "= D3 / B3."
Multiplicar el resultado del paso 5 por 100 para obtener el porcentaje de ganancia sobre la acción. Analizar los resultados en la hoja de cálculo para ver qué acciones han ido bien y que han ido mal.