Cómo convertirse en un asesor financiero
Con el fin de convertirse en un asesor financiero, un estudiante debe primero darse cuenta de que el deber principal tarea será ventas. Un asesor financiero vende sus servicios y sus productos de inversión ya sea para una comisión de gestión o por la comisión generados de las operaciones individuales. La función principal trabajo de un asesor financiero es ganar y retener clientes con exceso de dinero para invertir.
Contenido
Cosas que necesitará
- Muchas horas
- Determinación
- Pasión por Inversiones
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Para convertirse en un asesor financiero, el primer paso es localizar un agente / distribuidor que ofrece el patrocinio de tomar los exámenes de licencias requeridas. Hay dos importantes exámenes requeridos con el fin de convertirse en una financiera Advisor- examen de la serie 7 del corredor de bolsa` s, y el Examen Uniforme de la Ley del Estado Combinado Serie 66. Un candidato debe recibir una calificación aprobatoria de 70%. Si esta puntuación no se cumple, el examen se puede realizar de nuevo después de un período de espera de 30 días.
Una vez que se han superado las pruebas, una rigurosa clase de entrenamiento de producto y ventas comenzará. Estas clases de formación, que se ofrecen a expensas corredores / agentes, por lo general duran de 17 semanas a 3 años. La mayoría de las veces, el alumno recibirá un pequeño salario durante el período de entrenamiento. Por lo general hay cuotas de ventas para satisfacer donde las comisiones pueden ser generados y añadidos al sueldo base de entrenamiento.
Video: ¿Qué hace un Asesor Financiero?
La mayoría de los corredores / agentes requerirán todos los candidatos que desean convertirse en un asesor financiero para trabajar 50-65 horas por semana. Aunque esto parece excesivo, una vez que se crea un libro de clientes, el asesor financiero puede comprometerse a una semana de trabajo normal de 40 horas. Como las cuentas de clientes son opened- salario base del aprendiz disminuirá, sustituido por comisiones y los gastos de gestión de la cartera.
Broker / Distribuidores gastar una cantidad considerable de dinero y la formación patrocinio de un candidato a convertirse en un asesor financiero. Debido a este gasto, el proceso de selección es muy competitivo. Todos aquellos que buscan convertirse en un asesor financiero debe preparar adecuadamente a sus estilos de vida para el dinero mínimo y largas horas en los primeros años.
Asesores financieros provienen de muchos diferentes backgrounds- ocupacionales que determinan el éxito sólo puede venir de la unidad y la pasión de un candidato posee internamente antes de entrar en este campo exigente. Dedicación y determinación son un aspecto necesario de esta posición de carrera. Para convertirse en un asesor financiero es llegar a ser una fuente fiable de información para las inversiones de otros. Los candidatos deben saber qué esperar antes de entrar en esta ocupación.
Consejos advertencias
- Recuerde vestir con ropa de trabajo a todas las entrevistas.
- Enviar "Gracias" mensajes de correo electrónico después de cada entrevista.
- Mantenerse al tanto de las condiciones del mercado de valores.
- Llegar temprano a todas las reuniones programadas.
- Estudiar mucho todos los días.
- Esté preparado para, agotadoras horas largas durante los primeros años.
- Póngase cómodo con el rechazo, se trata de un puesto de ventas.
- No se queje