Cómo determinar cuántos clientes están en mi QuickBooks
Creación de una lista de clientes de QuickBooks le permite determinar cuántos clientes están en su base de datos de QuickBooks. Puede crear, visualizar y distribuir esta lista desde dentro de QuickBooks Informes. Opciones para crear una lista de clientes incluyen el ver como un informe estándar QuickBooks utilizando una plantilla de informe básico, o la personalización de la plantilla de informe para incluir información adicional. Si decide personalizar la lista de clientes, QuickBooks puede guardar en su lista de informes para el acceso posterior.
Cosas que necesitará
- QuickBooks Pro, Premier o Enterprise
- parámetros de los clientes
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Acceder a una lista de clientes de contacto básica. Haga clic en “Informes”, y luego “Clientes Cobrar”en el menú principal de QuickBooks. Haga clic en la “Lista de clientes Contacto” para abrir y ver el informe. Aunque este informe proporcionará una lista de todos los clientes de QuickBooks, que proporciona información adicional que no requiere. La información de este informe básico incluye el nombre del cliente, información de facturación, un número de teléfono y de fax y el saldo total debe el cliente.
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Abrir la ventana Modificar informe. Para proporcionar una información más específica a sus necesidades, haga clic en el botón “Modificar informe” en la parte superior izquierda de la ventana del informe. Haga clic en la pestaña “Pantalla” para mostrar las opciones de personalización.
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Seleccionar columnas para la visualización de la parte izquierda de la ventana Modificar informe. La ventana muestra una lista de opciones de columna con una marca de verificación junto a las columnas incluidas en el informe básico. Haga clic en cada marca de verificación para quitar y volver a pasar por la lista y colocar una marca de verificación junto a cada columna que desea que aparezca en su lista de clientes a medida. A modo de ejemplo, es posible que desee incluir el nombre, el apellido y el representante de ventas asignado para ayudar al cliente.
Elija un orden de clasificación. El lado derecho de la ventana Modificar informe le permite elegir una orden, ascendente o descendente de clasificación, y elegir una columna a utilizar para la clasificación, como por apellido del cliente. Haga clic en “Aceptar” para cerrar la ventana Modificar informe y ver la lista de clientes.
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Guardar el informe para su posterior visualización. Haga clic en el botón “Memorizar Informe” que se encuentra al lado del botón “Modificar informe”, dar un nombre al informe descriptivo y haga clic en “Aceptar” para guardar. El informe memorizado aparecerá en la lista de clientes informes de cuentas por cobrar.
Consejos advertencias
- También tiene la opción de imprimir o enviar por correo electrónico el informe.
- Asegúrese de memorizar el informe si desea guardarlo para su posterior visualización. Si no guarda el informe, QuickBooks borrará la información cuando se sale del informe.