Cómo importar American Express OFX a QuickBooks
El Express Abrir Financial Exchange Americana (OFX) es un formato de archivo de American Express utiliza para el intercambio de información financiera entre el software de gestión financiera American Express y como QuickBooks. Importación de la American Express OFX en QuickBooks permite a los usuarios conectarse a American Express desde dentro de QuickBooks y descarga transacciones, pagar una cuenta, y el apoyo de contacto del cliente. American Express ofrece como un servicio gratuito para los clientes.
Contenido
Cosas que necesitará
- QuickBooks Pro, Premier o Enterprise
- American Express información de la cuenta
- conexión a Internet
Crear una cuenta en QuickBooks
En la pestaña “listas” en el menú principal de QuickBooks, seleccione “Plan de Cuentas” y luego “Nuevo” para añadir una nueva cuenta.
Seleccione “tarjeta de crédito” para el tipo de cuenta, dar a la cuenta de un nombre, y escriba su número de cuenta.
Clic en Guardar Cerrar”para añadir la nueva cuenta y cerrar la ventana‘Añadir nueva cuenta’.
Configurar los servicios en línea ofx
En la pestaña “Banca” en el menú principal de QuickBooks, seleccione “banca en línea” y luego “Configuración de la cuenta para los servicios en línea.”
Seleccione su cuenta de tarjeta de crédito American Express de la lista desplegable y en la siguiente pantalla, seleccione American Express como su institución financiera y “conexión directa” como su método de conexión.
Haga clic en “Aplicar ahora” para acceder a la página web de American Express y verificar su información. American Express procesará su solicitud y enviar su número de cliente y número de identificación personal (PIN) por correo a los pocos días de negocios.
Activar ofx los servicios en línea
Acceder a la “Configuración de la cuenta para los servicios en línea” como lo hizo en la sección anterior.
Compruebe que ha solicitado servicios en línea y seleccionar American Express en el menú desplegable.
Introduzca el nombre que le dio la cuenta, su número de cuenta y en el cuadro de texto el número de ruta entran 000000000 (nueve ceros), entonces leído y acepto el acuerdo de servicio y haga clic en “Añadir a QuickBooks” para importar el American Express OFX.
Descargar información de tarjeta de crédito
Haga clic en “Banca” en el menú principal y luego seleccione “banca en línea.”
Elija American Express de la lista de la banca en línea, introduzca el número de cliente y PIN que recibió en el correo.
Haga clic en “Enviar” para conectarse y descargar las transacciones con tarjeta de crédito.
Video: Import Data to Peachtree Accounting (Sage 50 US Edition)
Haga clic en el icono de “American Express Declaración rápida” en la parte inferior de la ventana de la banca en línea para abrir el registro de transacciones de American Express, donde se puede verificar las transacciones descargadas y agregar a la caja registradora.
Consejos advertencias
- Si usted tiene alguna pregunta acerca de este servicio o se producen problemas durante la instalación, llame a American Express al (800) 297 a 7500 para obtener ayuda.
- Siempre verificar las transacciones antes de aceptarlos para impedir la grabación duplicar o incorrectamente cargo a su cuenta aplicada.