Cómo personalizar la plantilla de informe QuickBooks

Video: A3Ges - Editar formato de factura

informa el acceso QuickBooks. Haga clic en “Informes” en el menú principal de QuickBooks y haga clic en cualquiera de los dos “Centro de informes” para acceder a todas las opciones de informe o haga clic en la categoría del informe, tales como ventas o inventario, para tener acceso a los informes de esa zona.

Haga clic en el nombre del informe para abrirlo y haga clic en el botón “Modificar informe” en la parte superior izquierda de la pantalla.

Ver opciones de personalización. El “Modificar informe” ventana contiene cuatro pestañas que permiten realizar cambios en el informe. Tenga en cuenta las opciones que vea dependerá del informe que está viendo.

Personalizar la presentación del informe. La primera pestaña de personalización es la ficha Pantalla. Utilice esta ficha para establecer elementos como parámetros de fecha, las columnas que desea mostrar en el informe, el orden de visualización (ascendente o descendente), y el orden de clasificación.

Personalizar las opciones de filtro. Las opciones en la segunda pestaña determinar qué información las columnas del informe se mostrarán. Por ejemplo, en un "Ventas por Resumen del artículo” informe, las posibles opciones de filtro incluyen el filtrado por tipo de producto, por tipo de transacción, la fecha de vencimiento de la factura, o por fecha de envío del artículo. Seleccione los filtros que desea aplicar a los datos de la columna en los parámetros de los filtros izquierdo y definir por la elección de una caja de menú desplegable o escribir la información en un cuadro de texto.

Personalizar el encabezado y pie de página. Coloque una marca de verificación en la sección de cabecera para incluir elementos tales como nombre de la empresa, título del informe, un sello de fecha y hora, y si se debe imprimir el encabezado en todas las páginas. Hacer lo mismo en la sección de pie para incluir números de página o mostrar el pie de página en la primera página del informe

Personalizar la fuente informe y visualización del número. Cambiar el tipo de letra para las secciones individuales del informe seleccionando la sección, como el título del informe o informes subtotales. Seleccione “Cambiar fuente,” y luego “Aceptar”.

Haga clic en “OK” para ver la nueva plantilla de informe. Haga clic en “Imprimir” y la “Vista preliminar” para ver el informe como lo verán los demás.

Guardar la plantilla de informe. Haga clic en el botón “Reportar Memorizar” y escriba un nombre para el informe en el cuadro de texto “Nombre”.

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Volver a la “Modificar informe” ventana haciendo clic en el botón “OK”. El nuevo nombre del informe aparecerá en la lista de informes para que pueda acceder siempre que lo necesite esa información. Acceso al informe se actualizará automáticamente los parámetros de informe para proporcionar información correcta y actualizada.