Cómo calcular el rendimiento de las inversiones
La comprensión de las inversiones y la forma en que están realizando es una parte clave de asegurarse de que las inversiones son una buena elección. Es inteligente para examinar cómo se ha realizado una inversión potencial. También es prudente revisar las inversiones existentes para determinar si se está realizando de acuerdo a las expectativas. El cálculo de rendimiento de la inversión es simple.
Contenido
Cosas que necesitará
- historial de rendimiento Índice
- historia de la inversión
- Declaración
- Calculadora
Video: ¿Cómo calcular rendimiento de una inversión?
Video: Cómo entender las Tasas de Rentabilidad en Fondos de Inversión
Determinar el período de tiempo para revisar el desempeño de la inversión. Esto puede ser un mes, un trimestre o un marco de tiempo anual.
Tome el precio de la inversión en el inicio del término. Si había un cargo asociado con la compra de la inversión, prorratear esto por el número de acciones compradas, atribuyendo un coste real de la compra.
Tome el precio de la inversión al final del término y se divide por el precio determinado en el paso 2. Esto le dará el porcentaje que ha aumentado o disminuido. Ejemplo: XYZ fue comprado por $ 50, y el precio final fue de $ 55. Divide: 55/50 = 1,1. Multiplicar 1,1 por 100 para determinar el porcentaje. Esto significa que el Stock aumentado a 110 por ciento del precio inicial, o un aumento del 10 por ciento para el término.
Determinar el rendimiento de la categoría de referencia su inversión cae en. Si se trata de una acción de gran capitalización, el punto de referencia sería el Dow Jones de Industriales. Comparar el mismo período de tiempo para ver cómo la inversión realizada en contra de inversiones similares.
Video: Inversiones Básicas 1 - Riesgo y Rendimiento
Video: rendimiento sobre inversion
Comparar el aumento a un índice de referencia. Restar el rendimiento de referencia en el paso 4 para el desempeño de seguridad en el paso 3. Esta es la forma en la seguridad compara con empresas similares en las mismas condiciones del mercado.