Cómo transferir de una cuenta IRA
Una Cuenta de Retiro Individual (IRA), como el nombre indica, no es su propio vehículo de inversión, sino simplemente una cuenta. Por lo tanto, puede transferir los valores en su IRA en cualquier momento, como si se tratara de cualquier cuenta de inversión regular. Sin embargo, como un IRA es una cuenta de impuestos diferidos, el depósito debe ser de una transferencia o traspaso de otra cuenta de impuestos diferidos, y no una contribución deducible, que debe realizarse en efectivo.
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Abrir una cuenta IRA. Antes de poder transferir el caldo en un IRA, debe establecer uno a la empresa de servicios financieros. La mayoría de los bancos o casas de bolsa deben ser capaces de establecer uno para usted si su misión es proporcionar información financiera básica, como nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de la Seguridad Social, y los beneficiarios. Informará a la empresa que desea transferir valores en la cuenta y preguntar si hay alguna restricción o requisitos especiales.
Traer sus certificados de acciones en su empresa de servicios financieros. La manera más segura de transferir el caldo en su IRA es simplemente traer los certificados físicos en la empresa. Si usted está tomando sus certificados de otra cuenta IRA para hacer su transferencia, tiene 60 días para hacer el depósito de vuelco para evitar los impuestos sobre el valor total de sus acciones. Firmar el reverso de los certificados a las apoyen a la empresa para su beneficio. Informe a su firma que se trata de una transferencia, y no un depósito o contribución. Pedir un recibo de su depósito.
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Póngase en contacto con el custodio de sus certificados de acciones y solicitar una transferencia. Si prefiere transferir sus acciones directamente, en contacto con la empresa que lleva a cabo sus acciones en su nombre y diga que quiere hacer una transferencia de fiduciario a fiduciario. La firma entrega solicitará el nombre de la empresa donde se celebra su IRA, el número de cuenta y otra información específica de la empresa.
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Monitor de su transferencia. Si usted deposita sus acciones en persona o por vía electrónica, seguimiento de la transferencia para asegurarse de que su acción llega a la cuenta correcta y en la cantidad correcta. Por lo general, se puede comprobar el estado de su cuenta en línea, o si no se ha establecido una conexión de este tipo con su empresa, póngase en contacto con su asesor financiero y verificar el estado de la transferencia. También puede revisar sus estados de cuenta mensuales, aunque en general usted debe comprobar su traslado antes.