Cómo transferir una cartera de acciones
Con la proliferación de compañías de servicios financieros, la transferencia de carteras de valores es bastante común. Es posible considerar mover su cartera de valores, si su asesor se mueve a otra empresa o si encuentra mejores servicios o precios más bajos en una empresa de la competencia. Si decide mover sus acciones a otra empresa, el procedimiento es bastante simple y estandarizada. En términos generales, si proporciona su firma con un poco de información, que se encargará de toda la transferencia en su nombre utilizando el servicio de transferencia de cuenta de cliente automatizada, también conocido como el sistema ACATS.
Contenido
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Abrir una nueva cuenta en otra firma. No se puede mover su cartera de valores de su antigua empresa a menos que tenga un nuevo destino para sus activos. Casi cualquier empresa de servicios financieros, de un banco a una casa de bolsa, puede abrir una nueva cuenta de existencias para usted.
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Pedir a sus corredores acerca de las tarifas. Mientras que las compañías de servicios financieros rara vez cobran una cuota para aceptar activos, la empresa que tiene la intención de transferir fuera de le puede cobrar una cuota para realizar el servicio. Dependiendo de las políticas de la institución, es posible que pueda tener la empresa que recibe reembolso por los costos que la entidad que ceda puede cobrar.
Proporcionar a la institución que recibe información sobre la entidad que ceda. Su nueva empresa puede proporcionarle la documentación necesaria para iniciar su traslado. En general, usted tendrá que proporcionar la nueva empresa con el nombre y dirección de su antigua empresa, junto con su número de cuenta anterior.
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Dé a sus nuevas instrucciones específicas firmes. Algunas empresas tendrán automáticamente su antigua empresa liquidar su cartera de valores y transferir sólo en efectivo a menos que se indique específicamente lo contrario. Para transferir su cartera de valores en su estado actual, informará a la empresa receptora que desea hacer una transferencia en especie de los certificados de acciones, no en efectivo. Si usted tiene dinero inactivo en su cuenta antigua, instruir a la empresa que recibe la transferencia sobre su saldo en efectivo también.
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Compruebe que la transferencia se produce de acuerdo a sus instrucciones. Normalmente, la transferencia de una cartera de acciones puede tomar entre 3 a 6 días hábiles, aunque la entidad que ceda puede tratar de frenar la transferencia y convencerlo de no mover sus activos. Confirman que todos sus bienes han salido de la institución de origen y que su cuenta está cerrada.