Cómo calcular la base de costos para el Fondo Mutual heredada
Se hereda un fondo de inversión, una vez que se transfiere a usted después de un benefactor muere. El valor de las acciones en el día en que se transfieren al que se destacan como su base de costos. La base de costos es una figura que necesita para propósitos de impuestos para el cálculo de la ganancia o pérdida de capital, lo que usted reporta en sus declaraciones de impuestos en el año se vende el fondo de inversión. En efecto, cuando se vende, se resta el costo base del precio al que vende sus acciones para determinar su ganancia o pérdida fiscal.
Contenido
Cosas que necesitará
- Registros financieros
- Calculadora
Cómo calcular la base de costos para el Fondo Mutual heredada
Revisar su estado financiero. Cuando se hereda un fondo de inversión después de que alguien muere, su base de costos es el precio al que el fondo de inversión cerrado el día que la proporción de fondos mutuos o acciones fueron transferidas a su nombre. Los fondos de inversión tienen un precio cuando la bolsa se cierra a las 4 p.m. Hora del este. Puede revisar su estado de cuenta para ver lo que es la base de costo por acción, o puede obtener un precio de mercado para el fondo de inversión de Wall Street Journal en línea o desde cualquier sitio de la compañía de inversión.
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Multiplicar el precio por el número de acciones. El precio de cotización de los fondos de inversión para el día en que recibió el fondo de inversión es el precio por acción. Multiplicar el precio por el número de acciones del fondo mutuo que ha recibido. Por ejemplo, si el precio de cotización por acción el fondo de inversión XYZ es de $ 50 y que recibió 100 acciones, entonces la base de costo total es de $ 5.000.
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El costo ajustado
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reinversión de dividendos. Los fondos de inversión suelen tener una opción que le permite reinvertir los dividendos que paga el fondo de inversión de nuevo en el fondo, lo que significa que los dividendos comprar nuevas acciones del mismo fondo de inversión. Si decide reinvertir sus dividendos, a continuación, con el tiempo se puede convertir las 100 acciones del fondo mutuo que originalmente se hereda, por ejemplo, en 150 acciones.
Calcular su costo ajustado. En esencia, que utilizó los dividendos que se pagaron a usted para comprar más acciones del fondo Para calcular su base de costos para los fondos de reinversión, utilice el precio de compra en el día reinvirtió y multiplicar por el número de acciones que fueron adquiridos de la reinversión de los fondos. Esta cantidad se puede añadir a su base de costo original para determinar lo que se conoce como una base de coste ajustado.
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Por ejemplo, si su base original coste de los fondos mutuos heredado es de $ 5.000 y el total de los dividendos reinvertidos es de $ 250, entonces su base de costes totales o el costo ajustado es de $ 5,250.
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