Cómo ajustar su base cuando se recibe una distribución de ganancias de capital en su fondo mutuo
Se requieren fondos de inversión para distribuir las ganancias de capital realizadas a los accionistas, al menos, una vez al año. La mayoría de los fondos harán las distribuciones cerca del final del año. Si las distribuciones de ganancias de capital se reinvierten en más acciones del fondo, la base del costo del inversor en el fondo cambia. Es importante ajustar la base de una cuenta de fondos para evitar la doble imposición sobre las rentas del capital.
Contenido
Cosas que necesitará
- Declaraciones de fondos mutuos
Sume las cantidades en dólares de su inversión en el fondo. Si usted tiene acciones acaba de adquirir una vez, esto es la cantidad. Si has hecho compras adicionales desde la compra inicial, añadir en las cantidades de compra adicionales.
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Sume las cantidades en dólares de todas las distribuciones de ganancias de capital, ya que ha adquirido primero acciones en el fondo. distribuciones de ganancias de capital pueden ser a largo plazo y / o ganancias a corto plazo cada año. Total de todas las distribuciones.
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Sume el monto de la inversión y las ganancias de capital distribuciones de los pasos uno y dos anteriores. Este total es su base de costo del dólar en el fondo de inversión.
Dividir su base de costo total en dólares por el número de acciones que tiene en su cuenta. El resultado es la base del costo promedio por acción. Si usted vende acciones, este número se utilizará para calcular la ganancia o pérdida de capital resultante de la venta de las acciones.
Consejos advertencias
- La reinversión de las distribuciones de ganancias de capital aumentan su base de costes en un fondo.
- distribuciones de dividendos reinvertidos también aumentará la base de la misma manera que las ganancias de capital.
- distribuciones de ganancias de capital se gravan en el año en que se pagan. La reinversión de las distribuciones es la misma que la adición de su propio dinero a la cuenta del fondo.
- Si no se agrega ganancias de capital reinvertido a su base de costos en el fondo, usted puede terminar pagando impuestos sobre la renta dos veces en el valor de las distribuciones cuando vende sus acciones del fondo.