Cómo mantener registros de las compras de la Mutua y Fondo
Si usted invierte en fondos de inversión, es importante mantener un registro exacto de cada compra y venta. Mantener sus registros precisos y actualizados, será mucho más fácil ver cómo se están haciendo en relación con los índices de valores aplicables, completar los formularios de impuestos de ingresos y mantener un registro de cuánto usted puede deber al IRS. Estos pasos pueden ayudar a tomar decisiones de inversión inteligentes e informadas en el futuro.
Contenido
Cosas que necesitará
- Hoja de cálculo
- declaraciones de fondos de inversión
- 1099
Reunir toda la información relacionada con sus compras de fondos de inversión, incluyendo las declaraciones de compra y venta, estados de cuenta mensuales, trimestrales y anuales y 1099. Crear una pila separada para cada fondo mutuo es el propietario.
Iniciar sesión en el ordenador y abrir el programa de hoja de cálculo favorita. Dar a la hoja de cálculo de un título descriptivo y guardarlo en su disco duro. Cree una hoja separada para cada uno de sus fondos de inversión - que hará que sea fácil de seguimiento del rendimiento de cada fondo individual.
Video: Scantraxx: 15 Years of Hardstyle (Documentary)
Introduzca cada compra de acciones de fondos mutuos en una línea separada. Crear columnas para cada fondo de inversión, incluyendo el valor del activo neto, la cantidad de dinero invertido y la fecha de la inversión. Crear totales para cada columna, para que pueda ver cómo se están haciendo de un vistazo.
Añadir la cantidad de las ganancias de capital, la diferencia entre el precio neto de venta y el costo neto, de cada 1099 que recibe de su compañía de fondos mutuos. Añadir las ganancias de capital en las compras como adicionales ya que esto aumentará la base de los costos, la cantidad original que pagó por el fondo de inversión, de su explotación.
Video: Donación USD 50,000 para Vivienda Crowdfunding Línea Única Mundial, Red Social Ayuda Mutua
Calcular el costo total de sus inversiones en cada fondo de inversión, incluyendo la compra inicial, inversiones recurrentes mensuales o trimestrales, y las ganancias de capital. Esta es la base del costo actual de su fondo de inversión. Esto será importante cuando se vende el fondo, porque es posible que pagar impuestos sobre la diferencia entre su base de costo total y el producto total uno se da cuenta cuando se vende. Siempre hay que consultar a su asesor fiscal para discutir las incidencias fiscales de sus inversiones.