El promedio del fondo mutuo cambio de un período de 10 años

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Análisis de los rendimientos de fondos de inversión, en particular los fondos mutuos de acciones, se requiere un análisis de las principales tendencias en el tiempo. Las tendencias a largo plazo, como una tendencia de 10 años, ofrecen al inversor la oportunidad de comparar un fondo de inversión específico o un grupo de fondos de inversión con índices no administrados como el estándar y 500 del pobre Stock índice o el Dow Jones de Industriales, lo que permite al inversor para medir el rendimiento real de un fondo administrado.

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Cada fondo de inversión describe sus objetivos en el folleto de emisión. Diferentes fondos pueden destacar los ingresos por dividendos, ganancias de capital a largo plazo, un enfoque en las grandes empresas o pequeñas empresas, o una mezcla de estilos de inversión. Los fondos de inversión tienen altos costos de transacción en comparación con los índices no administrados, y las tarifas varían sustancialmente entre los diferentes fondos de inversión. Todos los fondos tienen costes de negociación, los gastos de gestión y los gastos. Durante un período de 10 años, una diferencia de tres por ciento por año dará lugar a una brecha del rendimiento total de más del 40 por ciento combinado entre los dos fondos con el mismo resultado mercado, pero las estructuras de costos diferentes.

Los fondos de inversión por lo general tratan de realizar un seguimiento de los diferentes sectores del mercado tales como la capitalización grande o pequeño, internacional, o las reservas nacionales. Por ejemplo, durante la década de 1990, las acciones de tecnología de la NASDAQ superaron en gran medida el Dow Jones y Standard and Poor averages.Thus el rendimiento a 10 años de las reservas depende de lo que se está midiendo categoría de acciones. Se advierte que el rendimiento pasado no es una promesa de resultados futuros. Sin embargo, los inversores obtener una mejor información sobre la gestión de fondos de inversión cuando se comparan las tendencias a largo plazo.

promedios de diez años deben ser examinados para la relación de los dividendos a la devolución total del fondo mutuo. Dividendos representan ingresos en efectivo que pueden ser reinvertidos en otras acciones u otros instrumentos financieros, a diferencia de los fondos de inversión que se basan en la creación de las ganancias de capital a largo plazo para nuevas inversiones de capital. las ganancias de capital grandes distribuciones pueden indicar que el fondo se negocia activamente. Esto puede ser confirmado mediante el examen de los datos de los gastos que el fondo pone a disposición en su folleto anual.