Como calcular las devoluciones que se arrastran
los rendimientos se arrastran son útiles en la determinación de un vehículo de inversión apropiado. A pesar de que no se debe confiar en que la única medida de la idoneidad de una inversión (tolerancia al riesgo, horizontes de tiempo y las condiciones económicas actuales son algunos de los otros factores críticos a tener en cuenta) que pueden proporcionar datos clave para medir el potencial. Rendimientos trailing también son flexibles, con la capacidad de medir el rendimiento en marcos temporales clave, como durante los mercados alcistas como bajistas.
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Determinar qué atributo específico de una inversión que desea medir. Por ejemplo, para entender cómo un fondo de inversión particular, se realiza durante las malas condiciones económicas, utilizar un retorno de arrastre de un año, como octubre de 2008 hasta finales de septiembre de 2009.
Comparar arrastran regresa con inversiones como para obtener una buena medida del rendimiento. Algunos inversores cometen el error de comparar completamente diferentes tipos o clases de inversión (bonos y en acciones, por ejemplo) que tienen atributos que realizan de manera diferente en diferentes condiciones de mercado.
Selección del marco de tiempo apropiado: tres meses, seis meses, un año, tres años, cinco años, y 10 años desde su creación y son bastante comunes periodos de retorno. Restar el cambio en el valor del activo neto actual de un fondo de inversión o el precio de una acción o bono de su valor en la fecha seleccionada y se divide por el valor inicial. Por ejemplo, si el NAV el 1 de enero de 2010, fue de $ 10 y el NAV el 31 de diciembre de 2010, fue de $ 12, el retorno de salida de 12 meses es 20 por ciento (12 $ - $ 10 = $ 2, luego dividir $ 2 mediante $ 10) . El mismo cálculo se aplicará para cualquier marco de su elección.
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Determinar si los intereses, dividendos, ganancias de capital realizadas y los gastos de inversión (si los hay) se tienen en cuenta en el cálculo de retorno de arrastre. Para tener una visión precisa de un retorno de arrastre, que debe reflejar la cantidad de dinero que realmente se invirtieron (menos los cargos, cargas o comisiones pagadas a invertir) y todas las formas en que la inversión generaron rendimientos, tales como dividendos o intereses. Si estos factores no se consideran, el retorno de fuga no reflejará con precisión el valor monetario de la inversión.
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