Cómo calcular las ganancias de capital sobre las Acciones del Fondo Mutuo
Entre los beneficios de invertir en acciones de fondos mutuos (en oposición a las acciones individuales) es la relativa facilidad que los contribuyentes experimentan cuando llega la hora de calcular sus ganancias de capital. Todos los fondos mutuos de buena reputación ofrecen a sus clientes con un registro completo de todas las transacciones, que se resumen en las declaraciones mensuales y anuales relativamente fácil de usar que proporcionan toda la información necesaria para calcular las ganancias de capital e informar al IRS.
Contenido
Cosas que necesitará
- Anexo D
- declaraciones de fondos de inversión
Calcular las plusvalías de las Acciones del Fondo Mutuo
Mantener un archivo bien organizado de todos los documentos que reciba de su correduría durante todo el año, incluyendo estados de cuenta mensuales, trimestrales y anuales declaraciones y las confirmaciones de cada compra o venta de acciones de un fondo mutuo.
Revisar una muestra de la Lista D al comienzo del año fiscal de manera que usted sabrá el formato y la información necesaria para informar las ganancias de capital de fondos de inversión al IRS.
Crear un registro de transacciones en la hoja de cálculo o base de datos de formulario en su ordenador, en un formato similar a la encontrada en el Anexo D, para registrar sus ventas reales de las acciones de los fondos de inversión en el que ha invertido.
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Introducir los datos de cada venta, con sus fechas, el número de acciones vendidas y el precio neto después de comisiones, junto con la información para la compra correspondiente.
Conformar la cantidad de acciones vendidas y la cantidad de acciones compradas en cada línea para que su ganancia de capital la cifra de resultado en un número concreto de acciones. Por ejemplo, si compró 200 acciones de un fondo mutuo específica 1 de marzo y vendió la mitad de esas acciones 15 de julio de la línea que aplique en la hoja de cálculo sólo debe reflejar las 100 acciones a partir de marzo de su compra 1.
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Calcular sus ganancias de capital individuales en cada operación de venta restando el precio de compra de su precio de venta.
Introduzca la información de la hoja de cálculo directamente en las partes I y II del Anexo D, dependiendo de si las acciones vendidas eran inversiones a largo plazo oa corto plazo. Las inversiones a largo plazo se definen como activos mantenidos durante más de 1 año.
Consejos advertencias
- Recuerde que usted no reporta o pagar impuestos sobre las ganancias de capital en sus fondos de inversión hasta que venda acciones de los fondos de inversión. Entre los factores para determinar cuándo vender acciones, es posible que desee incluir la presencia en un año fiscal determinado de compensar las pérdidas de capital o ingresos generalmente más bajos.
- Las ganancias de capital sobre los fondos de inversión se evalúan normalmente a su tasa nominal del impuesto, hasta un límite establecido por la ley y sujetos a cambios.
- Nunca dependa de documentación en línea para estar allí para siempre. Los fondos de inversión y corredurías de valores pasan a través de fusiones y adquisiciones al igual que todos los sectores que cubren, y si le dice al IRS que ya no se puede encontrar un registro de sus transacciones en línea, el IRS será tan impresionado como si hubiera dicho: "El perro se comió mi tarea ". Mantenga copias impresas.