Cómo disputar un beneficiario IRA

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Determinar sus derechos. La mayoría de los estados requieren que un cónyuge debe recibir el IRA. Un cónyuge debe renunciar a sus derechos a los activos. Si ninguna renuncia ha sido firmado, debe comunicarse con el administrador del IRA con copias de su certificado de matrimonio y una carta indicando que no hubo renuncia firmada. Si tiene alguna pregunta acerca de la ley en su estado, consulte con un abogado de familia.

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Revisar las circunstancias del IRA. Un beneficiario IRA reemplaza a los beneficiarios nombrados en el testamento o fideicomiso. Si el difunto simplemente se olvidó de cambiar el beneficiario IRA para reflejar los deseos expresados ​​en la confianza o la voluntad, por desgracia no hay ningún recurso. Esto es común en los segundos matrimonios donde el ex cónyuge fue nombrado como beneficiario y nunca cambia. El olvido no es una razón para revocar una designación de beneficiarios, pero la coacción o fraude son.

Probar el fraude o la coerción. Si usted tiene evidencia de que el fallecido había sido de alguna manera coacción o de forma fraudulenta la información que condujo al cambio de una designación de beneficiario, tendrá que demostrar esto. Una situación como esta es muy probable que involucrar a los tribunales, abogados y la policía. Un ejemplo de una situación en la que usted sería capaz de seguir aquí es donde el benefactor IRA fue engañado en el pensamiento de que su beneficiario había muerto por alguien que busca sus activos. Si el fallecido había sufrido de demencia o de otro modo no estaba en contacto con el beneficiario, esto también puede ser un caso de fraude que podría conducir a un concurso de éxito. Proporcionar copias de cualquier evidencia que tenga, incluyendo cartas, mensajes telefónicos y otros testimonios de testigos.