Cómo personalizar los informes en QuickBooks
la versatilidad de QuickBooks permite a alguien con poco o ningún conocimiento de contabilidad para realizar un seguimiento de los ingresos y gastos, cheques, crear órdenes de compra y facturas, y más. capacidad de informe de creación de QuickBooks le permite crear, visualizar e imprimir Resumen de ingresos y detalle, los balances y cuentas de resultados. Si las plantillas de informes no suceden de proporcionar la información exacta que necesita, puede personalizar sus informes.
Seleccione "Informes" en la parte superior de la pantalla de QuickBooks. Verá un icono Informes en la fila de iconos en la parte superior de la pantalla. También puede ver informes en la barra de herramientas justo debajo de la fila de iconos. Aparecerá el cuadro de diálogo Buscador de informes
Elegir el tipo de informe que desee. Utilice el cuadro desplegable en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo Buscador de informes para seleccionar el tipo de informe. Las opciones incluyen Clientes Cuentas por cobrar, proveedores Cuentas por pagar, Contador Impuestos y presupuesto, entre otros.
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Seleccione el informe que desea. Para los clientes y cuentas a cobrar, por ejemplo, puede crear un informe de Colecciones o un resumen del balance del cliente, entre otras selecciones. para Contador Impuestos, usted puede optar por crear una pista de auditoría, Contabilidad General o Resumen Impuesto sobre la Renta, por ejemplo.
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Seleccione "Personalizar" en la parte inferior del cuadro de diálogo. Aparecerá un cuadro de diálogo Personalizar informe caja. Puede elegir si desea utilizar el método de efectivo o de valores devengados aquí. También puede especificar que data el informe debe incluir.
Elija filtros para su informe. Si desea filtrar los resultados, haga clic en el botón de "filtros" en la parte superior derecha del cuadro de diálogo. A continuación, aparecerá un cuadro de diálogo Filtros de informe. En el menú desplegable Agregar filtro en la parte inferior izquierda de la caja, usted será capaz de elegir por cuenta, forma de pago, fecha de vencimiento, o de estado de pago, por ejemplo. Esto le permite incluir sólo los datos que necesita en su informe.
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Refinar su nuevo informe. En el cuadro de diálogo Personalizar informe, seleccione el botón "Avanzado". Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones avanzadas. Se puede elegir qué tipos de datos que se muestran en filas y columnas (activo, todas o distintos de cero), así como las que la presentación del calendario prefiere (año fiscal, año calendario o ingresos del año fiscal).
Consejos advertencias
- Si los términos de contabilidad utilizados en QuickBooks son ajenos a usted, es posible contar con la ayuda de una referencia contable o incluso un profesional. Una vez que entienda la terminología, usted será capaz de aprovechar al máximo facilidad notable de QuickBooks.