Cómo empezar en QuickBooks
Primeros pasos en QuickBooks implica la recogida y entrada de información para configurar un nuevo archivo de empresa. Si bien esto puede no ser la más emocionante de las tareas, cuanta más información se puede proporcionar QuickBooks sobre su empresa y la forma de hacer negocios, los mejores QuickBooks funcione para usted. Comience en QuickBooks mediante la recopilación de la información que necesita para realizar un seguimiento de los números financieros y después de completar el proceso de configuración paso fácil entrevista en dos partes.
Cosas que necesitará
Información contable / financiera- declaración de impuestos del año anterior
Recopilar información
Decidir sobre una fecha de inicio.
Recopilar información financiera para ayudar a determinar las cuentas que necesita para crear. Información que necesitará incluye los saldos de caja. Reconciliar todas las cuentas bancarias a sus QuickBooks fecha de inicio y crear una lista detallada (fecha, beneficiario y cantidad) de las transacciones que no se han debitado de su banco. También necesitará los saldos de clientes. Para cada factura sin pagar al cliente, utilice la fecha de venta correcta, el artículo o servicio Información de compra, cantidad cargada y cargos de envío e impuestos (ver “Consejos").
Completar un inventario físico y recopilar información de inventario. Información que necesita incluye el nombre, el costo y la cantidad de cada artículo en stock.
Crear perfil de empresa
Video: Como Usar QuickBooks Online - Seminario en Vivo
Crear un nuevo archivo de empresa. QuickBooks abierto, haga clic en “Archivo” en el menú principal y luego haga clic en “Nueva Empresa” para abrir la ventana “Comenzar”.
Video: QuickBooks Pro 2017 Tutorial: Setting Up the Chart of Accounts - Part 1
Completar la entrevista Paso Fácil (primera parte). Utilice el asistente paso fácil para comenzar a introducir la información y la creación de su perfil de empresa. La información se entra incluye información de la empresa (esta ventana se solicita información de contacto general como nombre de empresa, número de identificación fiscal, dirección y número de teléfono) - información de la industria (seleccionar el sector que más se acerque a su negocio) - entidad (identificar su tipo de negocio , tales como una asociación o corporación) IR parámetros año fiscal (QuickBooks será por defecto de enero como el primer mes del año fiscal por lo que cambiar esto si el suyo es diferente) - y la información de seguridad (sstablish una contraseña para acceder a QuickBooks).
Guardar su nuevo archivo de empresa. Aunque QuickBooks le sugerirá una ubicación predeterminada para el archivo, se puede guardar en cualquier lugar que elija. Haga clic en “Guardar”, escriba un nombre, como QBData, cambiar la ubicación si lo prefiere un lugar diferente, a continuación, pulse “Guardar ahora” para pasar a la segunda parte de la entrevista Paso fácil.
Configurar cuentas de QuickBooks (Fácil Paso Entrevista segunda parte)
Ingrese la información de la cuenta bancaria. Usted tendrá que proporcionar el nombre del banco, número, número de ruta bancaria y el saldo actual de cuenta para cada cuenta bancaria. Asimismo, indicar si se trata de una nueva cuenta o si lo estaba utilizando antes de QuickBooks de partida.
Configurar plan de cuentas. El uso de la información obtenida de los registros financieros y de inventario, seleccione las cuentas que necesita mediante la colocación de una marca al lado del nombre de la cuenta.
Configurar una cuenta en línea de Intuit. Para acceder a las funciones en línea de QuickBooks, tales como el foro de ayuda de QuickBooks, configurar su cuenta y la contraseña.
Hacer clic "Terminar" para completar el Paso Fácil Entrevista y volver al menú principal de QuickBooks.
Consejos & advertencias
- Mira declaración de impuestos del año anterior para obtener información sobre los importes de amortización.
- Ya sea que se utiliza normalmente una agencia de contabilidad o no, es una buena idea tener una mirada sobre la configuración de su contador QuickBooks después de recopilar toda la información necesaria, pero antes de tomar ninguna entrada. Omisiones y / o entradas incorrectas puede perseguir por mucho tiempo.
- Si es posible, pagar los saldos de proveedores pendientes antes de su fecha de inicio de QuickBooks. A partir de un “saldo cero” será mucho más fácil que tener que introducir facturas pendientes. Si no puede pagar todas las facturas pendientes, reunir información el mismo que para los saldos de clientes.
- Para todos los activos fijos, como las propiedades y equipo, debe conocer el valor actual y la depreciación acumulada.
- Pagar cualquier cantidad de retención de nómina no pagados antes de su fecha de inicio de QuickBooks para no tener que entrar en ellos como un pasivo abierta. Necesitará el saldo actual de todos los préstamos e hipotecas.
- Si usted hace su propia nómina, necesitará la información de nómina para cada empleado, la información sobre las cuentas de nómina para rastrear, tales como impuestos, beneficios o embargos e información sobre las agencias que remiten estos pagos a, tales como agencias gubernamentales o de su seguro empresa.
- Si utiliza los servicios de una agencia de contabilidad, que implican en su proceso de configuración de QuickBooks. Ellos serán capaces de responder a las preguntas que tenga y le dará instrucciones sobre los procedimientos específicos de su negocio que pueda necesitar para incluir durante la instalación.