¿Cuáles son los derivados y los fondos de cobertura?

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Los fondos de cobertura buscan reducir la volatilidad, preservando el capital en todo tipo de entornos de mercado. Son capaces de hacer esto a través de una amplia gama de técnicas de inversión que incluye la especulación y el apalancamiento. De acuerdo con Fondos Magnum, un fondo de cobertura “puede tomar posiciones largas y cortas, el uso de arbitraje, comprar y vender valores infravalorados, opciones comerciales o bonos, e invertir en casi cualquier oportunidad en cualquier mercado donde se prevé ganancias impresionantes en la reducción del riesgo.” debido a los diferentes enfoques que los fondos de cobertura pueden tomar, algunos son mucho más riesgosas que otras. Entre las técnicas que un fondo de cobertura puede utilizar son derivados.

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Aunque los fondos de cobertura son un conjunto de inversiones, como los fondos de inversión, fondos de cobertura no necesitan estar registrados en la Comisión de Bolsa y Valores. Esto significa que no hay supervisión del gobierno sobre la industria aparte de las leyes contra el fraude y otras regulación financiera. Sin embargo, la mayoría de estas leyes ofrecen protección después de un problema que ocurre. requisitos de registro y presentación de informes a la SEC pueden ayudar a los inversores a evitar los fondos de problemas.

Los derivados son el resultado de un acuerdo financiero, donde se hace un pago acordado en ciertos puntos de referencia. Por lo tanto, los únicos límites a un derivado son los de la imaginación humana. Muchos derivados también utilizan el aprovechamiento (opciones) para aumentar la ganancia o pérdida que podría resultar de una transacción. El apalancamiento es una técnica utilizada para trasladar el riesgo en una transacción. Haces una pequeña inversión antes de que un mercado se mueve que se compromete en una compra mucho más grande en una fecha determinada. Si el mercado se mueve a su favor que recibe beneficios basados ​​en la adquisición más grande en lugar del valor real de su inversión. Sin embargo, si el mercado se mueve a la inversa, de incurrir en pérdidas como si se hubiera invertido la compra más grande.

La industria de fondos de cobertura se estimó en $ 1 billón en 2010 y en crecimiento alrededor del 20 por ciento al año. En ese caso, el valor de los fondos de cobertura podría duplicarse cada cuatro años. Todo lo que la riqueza es compartida por 8.350 fondos de cobertura activos, de acuerdo con los fondos Magnum. Adecuadamente los fondos de cobertura administrados tampoco son dependientes del mercado para crear devoluciones y debido a esto, el retorno de los fondos de cobertura con el tiempo supera a los índices de mercado.

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El mercado de derivados era de un valor de casi $ 9 billones de dólares en 2005, de acuerdo con CNN Money, pero esto no representa necesariamente la cantidad de dinero que cambia de manos. Es la cantidad en que se basan los derivados. Una ventaja de los derivados es que a medida que se identifica riesgo, puede ser anulada a través de un derivado, que se vende a alguien dispuesto a aceptar el riesgo. El peligro es que usted es el que aceptar un derivado de alto riesgo debido al atractivo de un enorme cambio.