Cómo administrar un fideicomiso revocable

Notificar por escrito de la administración. Estados como California y Florida requieren un fiduciario sucesor para proporcionar a los beneficiarios de un fideicomiso con un aviso por escrito de la administración sobre la muerte de un otorgante confianza. Obtener una lista completa de los beneficiarios y herederos legales del otorgante confianza en la escritura de fideicomiso original.

Identificar y recopilar característica de confianza. Ya que el correo puede contener registros financieros de cuenta, cheques de dividendos, declaraciones de impuestos y estados financieros de los cuales se pueden identificar los activos, comenzar la búsqueda de activos en el domicilio del otorgante confianza. Privados firmas de búsqueda de activos también pueden ayudar en la recuperación de los activos que faltan y difícil de encontrar.

Dar cuenta de todos los talonarios de cheques, pólizas de seguros, artículos de colección y de la propiedad inmobiliaria. Asegúrese de que todos los bienes de la confianza está debidamente protegido y seguro del uso no autorizado.

Tomar las medidas razonables para lograr un rendimiento de los activos. No hay una talla única para todos fórmula para esto. Los ejemplos incluyen la creación de cuentas remuneradas, alquilar o vender bienes inmuebles desocupados y trabajar con un planificador financiero para perseguir atractivas opciones de inversión.

Compruebe que todos los activos se mantienen en el nombre de la confianza. En contacto con un abogado de bienes sobre la re-titulación de cualquier propiedad que no se llevó a cabo en nombre de la confianza. El tipo de activo involucrado determinará qué instrumento se utiliza y qué pasos deben tomarse para completar el proceso.

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Contratar a un tasador para valorar los activos del fideicomiso. Una información precisa y actualizada es necesaria la evaluación para fines de declaración de impuestos.

Pagar las obligaciones tributarias estatales y federales y las deudas pendientes. Visita el sitio web legislativo de su estado para obtener información de impuestos estatales. Visita el sitio web del Servicio de Impuestos Internos para obtener información de impuestos federales. Presentar una declaración de impuestos estatales y federales anualmente. Pagar las deudas privadas al acreedor la recogida.

Mantener informes completos y precisos. Esto significa mantener una lista de los bienes que existían en la fecha de la muerte del otorgante confianza y hacer el seguimiento de las cuentas financieras del fideicomiso. Documentar su tasa de compensación, así como los importes pagados a abogados, asesores financieros, abogados fiscales, contadores y otras partes externas contratadas para actuar en nombre del fideicomiso.

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Distribuir los activos, mientras que la satisfacción de las necesidades de los beneficiarios. Crear un plan de acción que reduzca al mínimo los impuestos. Un abogado del impuesto puede actualizar las leyes de entrega de regalos de su estado. Renunciar a la propiedad de confianza en consecuencia.