Fideicomisos en vida y cónyuges sobrevivientes

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Con frecuencia, un otorgante confianza establece un fideicomiso de transmitir la herencia de propiedades, acciones y bonos, coleccionables, bienes inmuebles y cuentas de inversión a los herederos y beneficiarios. Un beneficiario de un fideicomiso puede ser un menor de edad o un adulto o pariente de un grupo familiar, por ejemplo. Mediante la transferencia de la propiedad de un activo en un fideicomiso, un otorgante confianza puede evitar la legalización y reducir al mínimo los impuestos federales y estatales de regalo para sí mismo y los herederos que se benefician de bienes en fideicomiso.

Cuando los cónyuges establecen conjuntamente un fideicomiso, ambos son fiduciarios. Esto significa que controlan conjuntamente el fideicomiso. Piense en cualquiera tarea como un eslabón de una cadena. Al igual que una persona que crea un plan de negocios para iniciar un negocio, un otorgante confianza crea una escritura de fideicomiso para iniciar un fideicomiso. Una vez que el fideicomiso se financia con activos, el administrador gestiona la operación diaria de que la confianza de la misma manera un empresario gestiona el funcionamiento diario de un negocio.

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En la mayoría de los casos, cuando uno de los cónyuges muere, el cónyuge sobreviviente se convierte en el “fiduciario sucesor.” Como el título indica, un fiduciario sucesor es un individuo que logra un título original. En otras palabras, el cónyuge sobreviviente tiene éxito el cónyuge gestionar de forma conjunta para controlar únicamente la confianza. Sería raro que un cónyuge sobreviviente no actuar como fiduciario sucesor, ya que ha estado actuando como fiduciario y, hasta ahora, la gestión de la confianza.

Actuando como fiduciario sucesor, el cónyuge sobreviviente debe administrar los bienes del fideicomiso de acuerdo con la escritura de fideicomiso original. Esto quiere decir, el cónyuge sobreviviente debe traer un retorno de la característica de confianza, distribuir bienes en fideicomiso para reducir al mínimo las obligaciones fiscales y presentar los impuestos federales y estatales anuales en nombre del fideicomiso.

Cuando un otorgante confianza muere, la confianza se convierte en irrevocable, es decir, el cónyuge sobreviviente no puede modificar o volver a exponer el documento de fideicomiso original. Esto incluye la adición o eliminación de los beneficiarios y la transferencia de propiedad de bienes raíces dentro y fuera de la confianza.