Cuál es el máximo Vida útil de un prospecto del fondo mutuo?

Un folleto del fondo mutuo proporciona a los inversores información detallada sobre las participaciones del fondo y de la administración. Información sobre la compra y venta de acciones, las políticas de amortización anticipada, y gastos administrativos constituye una parte sustancial del documento y es requerido por la ley. El prospecto sigue siendo una de las mejores herramientas para los inversores para evaluar el rendimiento de fondos de inversión y administración. Empresas suelen incluir información sobre la filosofía de inversión, el riesgo estimado, la estrategia y la investigación sobre las perspectivas económicas en general también. El folleto más reciente es generalmente considerada como la auténtica. Cada folleto El cuestiones firma se presenta ante la Comisión de Valores de EE.UU..

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Los gestores de fondos correo ejemplares impresos del folleto a los inversores a intervalos predeterminados. El estándar de la industria es trimestral, aunque hay excepciones. Dependiendo de cómo se calculan los retornos, un prospecto de actualización se envía a los inversores sobre una base mensual, trimestral o anual. Aunque no es común, unos fondos pueden ofrecer los folletos sobre una base semi-anual. La mayoría de las empresas ahora lista el folleto del fondo en línea para su fácil recuperación. Los inversores potenciales también pueden solicitar un prospecto antes de comprar acciones de un fondo mutuo. Cada prospecto debe estar en conformidad con las regulaciones federales de informes en la fecha de emisión. La fecha de emisión aparece en la primera página del folleto.

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Dado que un fondo de inversión contiene varios tipos de inversiones, el prospecto describirá cada explotación específica. Por lo general, se da el sector de mercado de cada inversión, junto con el riesgo estimado. el rendimiento trimestral y anual del fondo mutuo ocupa una porción del folleto. Un segmento dedicado a las divulgaciones legales hace varias páginas. Los nombres y la cualificación de los gestores de fondos o administradores se enumeran. Muchos administradores de fondos también incluyen una carta al esbozar el mercado de los inversores y las condiciones económicas y el impacto predicho en el rendimiento de los fondos. gastos administrativos y los costos se describen de acuerdo a las regulaciones y requisitos de la SEC.

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Como regla general, el tipo de inversiones mantenidas en un fondo mutuo dictan la frecuencia del folleto. Las empresas de inversión recopilar información sobre las inversiones tradicionales como acciones y bonos sobre una base trimestral. Los fondos de inversión que contienen vehículos de inversión más sofisticados como capital privado y la participación extranjera pueden ser evaluados sobre una base trimestral, bianual o anual. Un prospecto será fechada, así como la publicación más reciente sigue siendo válida hasta que se emita un nuevo folleto. De vez en cuando, las empresas Lista de fechas específicas de vencimiento de las políticas u honorarios. Los inversores deben mantener los gastos de administración de fondos mutuos en cuenta al analizar el rendimiento.