Cómo realizar el seguimiento del rendimiento del fondo mutuo
No importa si usted ya es un inversor experimentado o si está simplemente mojarse los pies en el mundo de las inversiones, es importante contar con un sistema en el lugar para investigar los fondos mutuos, acciones y fondos negociados en bolsa antes de hacer una compra de inversión. Este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo realizar el seguimiento de rendimiento de fondos de inversión utilizando el servicio gestor de porfolio libre de Morningstar. Esta herramienta de rendimiento de fondos de inversión le permitirá realizar un seguimiento de las inversiones que ya posee o inversiones que usted tiene un interés en poseer en el futuro. Al ser capaz de seguir el rendimiento de fondos de inversión sobre una base diaria, usted encontrará que usted es un inversor mejor informados y más poder para tomar decisiones relacionadas con las inversiones de mayor calidad. Además, si un seguimiento del rendimiento de las inversiones de fondos de inversión que posee actualmente, puede ser capaz de detectar los fondos de inversión que ya no están funcionando lo suficientemente bien como para merecer ser una parte de su cartera de inversiones.
Contenido
- Video: panamoney como depositar fondos e invertir
- Video: ¿cómo hacer seguimiento a tu fondo en la afp?
En primer lugar, para seguir el rendimiento de fondos de inversión, tendrá que ir a la página web de Morningstar y registrarse para el servicio gratuito. Para su comodidad, hay un enlace directo en la sección de recursos de este artículo. Al llegar a la página web principal de Morningstar, verá un botón en la esquina superior derecha que dice "Join" - haga clic en este botón.
Video: Panamoney como depositar fondos e invertir
Ahora, para seguir el rendimiento de fondos de inversión, tendrá que hacer clic en la sección en la parte derecha de la página siguiente que dice "Únete gratis" - haga clic en este botón, es de color rojo y difícil de perder.
Video: ¿Cómo hacer seguimiento a tu fondo en la AFP?
A continuación, después de hacer clic en el botón "fotogalería", tendrá que proporcionar alguna información personal antes de poder seguir el rendimiento de fondos mutuos mediante la herramienta de gestión de cartera. En concreto, se tendrá que proporcionar su nombre completo, código postal, un nombre de usuario de su elección, y una clave personal de su elección. Una vez más, se recordó que este es un servicio gratuito proporcionado por Morningstar y no requiere ningún tipo de compromiso financiero actual o futuro.
Después de acordar los términos de la página web de Morningstar, usted es oficialmente un miembro de Morningstar y puede comenzar a utilizar la herramienta gratuita gestor de cartera para seguir el rendimiento de fondos mutuos. Para configurar el gestor de la cartera personal, haga clic en el botón encargado de lista e introduzca los símbolos de los fondos de inversión que desea realizar un seguimiento. También puede introducir valores individuales y fondos negociados en bolsa. Después de introducir todos los símbolos, si lo desea, puede introducir en dólares o compartir cantidades. Esto será útil si usted ya tiene las actuales inversiones en fondos mutuos de seguimiento que, como su administrador de cartera hará un seguimiento de su cartera de fondos de inversión real. Cada mañana, usted puede recibir una alerta por correo electrónico de Morningstar que proporcionará un rendimiento del día anterior de las inversiones que ha agregado al gestor de la cartera. Además, tenga en cuenta que usted puede personalizar la información que aparece en su gestor de cartera personal - por ejemplo, puede añadir y eliminar diversas medidas de rendimiento y riesgo. Esto se hace seleccionando la pestaña "Ver" y luego entrar en las opciones en "Mi Vista". Esta herramienta gratuita a disposición de los inversores por Morningstar es una manera fabulosa para ayudar a cualquier inversor, incluido usted, seguimiento del rendimiento de fondos mutuos.
