Índice de rotación de la inversión
rotación de la inversión es una medida de una actividad comercial de la cuenta del fondo o, y se refiere a la cantidad de activos que se dé salida durante un período de tiempo dado. La alta rotación de inversión puede resultar en un alto impuesto sobre las ganancias de capital a corto plazo para el inversor, y también puede indicar que un asesor financiero es el comercio en exceso para generar altas comisiones. Dependiendo del objetivo del fondo o cuenta, una cierta rotación de la inversión es de esperar, aunque sólo sea por el reequilibrio de la cartera.
El cálculo del volumen de inversión
Calcular el índice de rotación de la inversión para cada clase de activo por sí mismo, si la cuenta tiene otros tipos de valores, además de las acciones ordinarias. Por ejemplo, si un fondo mantiene todas las acciones ordinarias, el cálculo de la rotación de inventario al dividir el producto de la venta de acciones ordinarias por el valor de mercado del saldo inicial de las inversiones en acciones comunes poseídos por el fondo. Si un fondo vendió $ 5 millones de acciones comunes y tenía $ 10 millones de acciones comunes a comienzos del período, la tasa de rotación es igual a $ 5 millones divididos en $ 10 millones, o 50 por ciento. Esto implica que durante el período de tiempo establecido, el fondo cotizado la mitad de sus inversiones en acciones. Si está administrando su propia cuenta, usted tiene que cumplir con sus objetivos, pero en general es una buena idea para reducir al mínimo el volumen de negocios. Esto reduce al mínimo impuesto sobre las ganancias de capital a corto plazo, que son más altas que las ganancias de capital a largo plazo, y también minimiza los costos de transacción.