Cómo anualizar el volumen de negocios de una Cartera

Un menudo pasado por alto cuenta a la hora de invertir un fondo de inversión o de una cartera de valores es el volumen de negocios. Esto es simplemente el porcentaje de participaciones de un fondo que se han intercambiado en el plazo de un año. Esto es importante para los inversores debido a las existencias en poder de menores de 12 meses se gravan más alta de los mantenidos durante un año. La Comisión de Valores de Estados Unidos requiere que cada informe mutua su tasa de rotación anual. Sin embargo, también se puede calcular la tasa de rotación.

• Todas las cifras necesarias para calcular rotación de la cartera se puede encontrar en el prospecto de un fondo mutuo.
• Los fondos de inversión que se centran en el crecimiento a largo plazo suelen tener bajas tasas de rotación. Los fondos de inversión que se centran en las ganancias de corto plazo y tienen más riesgo suelen tener mayores tasas de rotación.
• En términos generales, los costos de transacción y los impuestos aumentan con la velocidad de rotación de la cartera del fondo. En conversación, los costos de transacción e impuestos normalmente disminuyen con la tasa de rotación de un fondo. Para compensar la diferencia en los costos e impuestos, un fondo con una tasa de rotación superior debe superar los fondos con los índices de rotación más bajos para que sea considerado en la mayoría de las carteras de fondos de inversión.