Cómo llenar y presentar el Formulario 5500 del IRS

Establecer quién será el encargado de llenar y presentar el formulario del IRS 5500, siempre que establece o modifica una pensión relacionada u otro plan de beneficios. Asegúrese de que el calendario para este trabajo le permite tiempo para revisar el documento antes de que se presente.

Proporcionar información de identificación-informe anual, el nombre del plan, el número del plan y su fecha efectiva en la cubierta por encima de las firmas del administrador del plan y el empleador.

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Proporcionar información de contacto completa y detallada para el administrador del plan y el patrocinador en las líneas correspondientes.

Describir participación en el plan, los beneficios y los mecanismos de financiación en las líneas correspondientes.

Marque las casillas apropiadas en la línea 10 para indicar los horarios de documentación que va a conectar a la Forma 5500, de conformidad con las instrucciones impresas, y adjuntar estos horarios.

Signo y la Forma 5500 de fecha a las "MUESTRA AQUÍ - Línea B" en la parte inferior de la página 1, si usted es la persona que firma como el empleador, patrocinador del plan o DFE. Usted debe firmar y fechar el formulario después de que haya sido firmado y fechado por el administrador del plan. El administrador del plan es la persona responsable de rellenar el formulario.

Presente el Formulario 5500, o verificar que se presentó, de conformidad con la "Sección 3: Donde archivar" de los formularios del IRS: 5500 Instrucciones.

Mantener copias de su empresa de todos los 5500 formulario y la documentación asociada a los registros de negocios de su empresa.