Cómo llenar una Declaración de Transferencia
Tanto si desea hacer una donación a su caridad favorita o proporcionar apoyo financiero a sus hijos, dando valores en lugar de efectivo tiene una serie de beneficios. Dependiendo de su situación, que podría ser capaz de evitar los impuestos sobre ganancias de capital en la bolsa que das, y el receptor puede beneficiarse de una mayor apreciación en el precio de las acciones. Sin embargo, con el fin de disfrutar de esos beneficios, primero debe transferir la propiedad de las acciones mediante un formulario de transferencia de acciones.
Cosas que necesitará
- declaración de corretaje
- formulario de transferencia de archivo
Complete la sección de información personal de la forma de transferencia de acciones. Introduzca su nombre tal y como aparece en la cuenta de corretaje. Por ejemplo, si las acciones están registradas a James A. Smith, utilizar ese nombre completo en lugar de simplemente Jim Smith. También completar su dirección, número de teléfono y de seguridad o de identificación del pagador social.
Introduzca la información completa para el destinatario de las acciones. Si va a donar las acciones a una organización benéfica, proporcionar el nombre completo de la organización. Introduzca el número de identificación fiscal o número de la seguridad social de la persona o entidad que recibe la acción.
Tomar la forma de transferencia de acciones completado, y una copia de su estado de cuenta de corretaje, a una institución financiera que puede proporcionar un sello medallón. La mayoría de los bancos, cooperativas de crédito y casas de bolsa pueden proporcionar este sello, pero vale la pena llamar y preguntar antes de salir. Firma el formulario de transferencia en presencia de la persona que proporciona el sello. Si la acción es de propiedad conjunta, tanto a los propietarios deben firmar el formulario.
Copiar el formulario de transferencia y mantener la copia para sus archivos. Envíe el formulario completado a la dirección indicada en el formulario.