Cómo transferir las existencias como un regalo
Si desea ayudar a un amigo o miembro de la familia en necesidad, o su caridad favorita, dando a la donación de acciones tiene mucho sentido. Dando stock acumulado en lugar de dinero en efectivo puede tener ventajas fiscales tanto para el donante y el receptor, y cuando se da la acción, también se dará la oportunidad para una mayor apreciación del activo. Pero si se va a dar a sus acciones a una organización benéfica o un individuo, es importante seguir los procedimientos adecuados para evitar problemas con el Servicio de Impuestos Internos.
Contenido
Cosas que necesitará
- declaraciones de corretaje
- formulario de transferencia de archivo
Comprobar su estado de cuenta de corretaje para obtener información sobre el precio de compra original de la acción. Si no tiene la confirmación de la operación original, póngase en contacto con su agente, que puede ayudarle a elaborar la base del costo de las acciones.
Póngase en contacto con su firma de corretaje y dejar que el representante de servicio al cliente saber que va a dar a la acción a una organización benéfica o individuo. Asegúrese de dejar saber al representante qué acciones va a transferir y cuántos son los acciones.
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Preguntar al representante de una forma de transferencia de acciones. En algunos casos, la forma puede estar disponible en el sitio web del corredor. En otros casos, la firma de corretaje le enviará por correo el formulario para usted.
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Rellene el formulario de transferencia por completo. Asegúrese de registrar el nombre del destinatario tal y como aparece en el individuo o la identificación de la caridad. Esto reducirá el tiempo de procesamiento y eliminar la confusión.
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Escribir una carta detallando sus instrucciones e incluirlo con la forma de transferencia de acciones. Póngase en contacto con la organización benéfica para obtener la dirección para enviar el formulario completo a.
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Haga copias de todos los documentos, incluyendo la forma de transferencia de acciones completado y la letra. Mantenga estos documentos en un lugar seguro, para luego pasar a la caridad o individuo para asegurarse de que se ha recibido su regalo.