Cómo convertir OFX a Quicken
Abrir Financial Exchange, o OFX, las instituciones financieras es un método y compañías de tarjetas de crédito utilizan para permitir que los clientes tengan acceso a su información a través de software de gestión financiera, tales como Quicken. OFX es una conexión directa que le permite descargar automáticamente las transacciones, pagar facturas, servicio de contacto con el cliente, o de completar cualquier otra tarea que normalmente visitar el sitio web de la compañía a hacer. Convertir OFX de una empresa para Quicken requiere que se solicita el servicio y proporciona Quicken con un nombre de usuario Direct Connect y número de identificación personal (PIN) de la institución financiera o la tarjeta de crédito de la empresa va a dar.
Contenido
Cosas que necesitará
- Quicken 2002 (o posterior)
- inicio de sesión de conexión directa credenciales
Solicitar credenciales de conexión directa OFX
Video: PDF2OFX (PDF to OFX Converter) by ProperSoft
Video: Smile to Ofx - bank statement converter
Haga clic en “línea” en el menú principal de Quicken, a continuación, seleccione “Configuración de Servicios electrónicos" para abrir la ventana Configuración de cuenta en línea.
Video: iCreateOFX Basic - Convert OFX to CSV Video Guide
Para crear una nueva cuenta haga clic en el “Crear nueva cuenta en Quicken,” y seleccione el tipo de cuenta correcto, como una cuenta de cheques o tarjeta de crédito. Seleccione su institución o tarjeta de crédito empresa financiera pulsando la letra que corresponde a la primera letra del nombre de la empresa. Seleccione el nombre de la empresa de la lista desplegable.
Si ya tiene una cuenta establecida por la institución de crédito o tarjeta de empresa financiera, haga clic en “Editar cuenta existente” de la ventana Configuración de cuenta en línea Servicios y seleccione “Direct Connect” de la lista en el cuadro desplegable.
Haga clic en el botón de Quicken revelador que desea conectarse a la empresa a través de Quicken. Para solicitar un nombre de usuario y contraseña de conexión directa, haga clic en el botón “Solicitar ahora” y Quicken, se le transferirá a la página web de la compañía.
Siga las instrucciones en la página web para completar su solicitud y haga clic en “Aceptar”. En aproximadamente 7-10 días laborables, recibirá las credenciales de inicio de sesión a través de correo postal.
Convertir OFX a Quicken
Video: CSV to OFX for AccountEdge Bank Import
Acceder al registro de la cuenta que necesita para activar haciendo clic en “Herramientas” y luego “Lista de cuentas.” En el menú en la parte superior del registro de la cuenta, haga clic en “Configuración de línea” para acceder a la ventana de Configuración de cuenta. Si usted tiene más de una cuenta, como una cuenta de cheques y de ahorros, seleccione la cuenta que desea activar los servicios en línea.
Introduzca las credenciales que ha recibido en los cuadros de texto de nombre de usuario y contraseña o PIN. Quicken se conectará a la institución, descargar transacciones de la cuenta y colocarlos en una sección separada del registro donde se puede revisar y aceptar transacciones correctas, sin registrar o eliminar las transacciones es posible que ya haya introducido.
Decidir si desea Quicken recuerde sus datos en el almacén de contraseñas Quicken o introducirlos manualmente cada vez que inicie sesión. Haga clic en “Sí” o “No” para indicar su respuesta en el cuadro de mensaje Depósito de contraseñas. Haga clic en “Aceptar” para salir de la ventana de descarga.
Consejos advertencias
- Puede configurar QuickBooks para conectarse automáticamente a sus transacciones bancarias y de descarga al iniciar la sesión haciendo clic en “Editar” en el menú principal de Quicken, a continuación, en “Preferencias” y “Personalizar actualizaciones en línea”. Coloque una marca de verificación en el `Ejecutar un paso actualizaciones al iniciar Quicken “.
- Realizar una descarga manual en cualquier momento haciendo clic en “Enviar / Recibir Transacción” en el menú en línea Centro Bancario. Introduzca su número de identificación personal (PIN) y, a continuación, haga clic en “OK” para conectarse a sus transacciones bancarias y de descarga.
- Algunos bancos y compañías de tarjetas de crédito cobran una cuota por este servicio. Lea la “letra pequeña” cuidadosamente antes de completar su solicitud.
- Siempre verificar las transacciones antes de aceptarlos para impedir la grabación duplicar o incorrectamente cargo a su cuenta aplicada. Por ejemplo, puede utilizar su tarjeta de débito para pagar la compra en el Piggly Wiggly y registrar esa manera, pero si el Piggly Wiggly es parte de una cadena, la transacción puede despejar su banco como tienda # 213.