Cómo identificar las poblaciones porciones para vender

La razón principal para identificar lotes individuales para la venta es reducir al mínimo los impuestos. Si usted ha tomado ya las ganancias de capital durante el año, se puede elegir una gran cantidad de impuestos que se están negociando en una pérdida para ayudar a compensar esas ganancias. Si usted desea vender sólo una parte de una acción ganadora, usted podría considerar la venta de lotes de impuestos con la ganancia más pequeña para reducir al mínimo su impuesto de plusvalías. Por el contrario, si ya ha reservado pérdidas del ejercicio, es posible tomar ventaja de esta oportunidad con la venta de una gran cantidad de impuestos con ganancias más grandes, que quedarían libres de impuestos en la medida de sus pérdidas.


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    Calcular sus ganancias y pérdidas. Antes de empezar cualquier estrategia de impuestos con sus lotes de acciones, debe evaluar su situación fiscal actual. Por lo general, su firma de corretaje mantendrá registros de si tiene una ganancia o pérdida neta de sus operaciones en todo el año- uso esta figura como su punto de partida. Una vez conocido el tamaño de su ganancia o pérdida, puede comenzar a desarrollar un plan.

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    Analizar sus inversiones. En la identificación de lotes para vender, usted debe tomar una decisión de inversión, además de su decisión de impuestos. En otras palabras, si bien se puede vender una gran cantidad de impuestos, simplemente para que coincida con sus ganancias o pérdidas de corriente, siempre que sea posible se debe vender lotes de acciones que usted desea vender todos modos, con fines de inversión. Una de las razones de esto es para evitar una "lavar la venta." Una venta de lavado se produce cuando un valor se vendió con pérdidas y una "sustancialmente similar" de seguridad - o la misma seguridad exacta - se compra dentro de los 30 días de la venta. Las pérdidas fiscales no están permitidos para las ventas de lavado, lo que significa que si se vende una acción sólo para capturar la pérdida, pero aún quieren tener esa seguridad, no se puede comprar de nuevo durante 30 días - o de lo contrario se anula la pérdida fiscal, el cual es por eso que vende el valor en el primer lugar.

  • Compruebe su información de compra. Una vez que haya identificado los valores puede que desee vender, tanto para fines de inversión y de impuestos, comprobar para ver si ha adquirido la seguridad en más de una vez. Si has hecho varias compras, las ganancias o pérdidas individuales serán diferentes, lote por lote, y es posible encontrar lo que tiene que hacer menos de lo que cree la venta. Por ejemplo, supongamos que tiene una pérdida actual de $ 10.000, y una seguridad con dos fechas de compra y una ganancia tributable total de $ 10.000. En lugar de vender toda la posición, usted puede descubrir que uno de sus compras está en equilibrio, mientras que el otro posee la totalidad de la ganancia de $ 10.000. En este caso, si todavía quiere ser dueño de la seguridad, sólo tiene que vender el lote con la ganancia y mantener el otro.

  • Vender los lotes correspondientes. Una vez que haya analizado su situación tributaria, tomado decisiones de inversión sobre sus valores y desglosado el comercio compras por el comercio, que haya identificado los lotes para vender y puede entrar en sus operaciones.

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