Cómo calcular un Retorno hasta la fecha en un Fondo Mutuo
La inversión en fondos de inversión puede ser una poderosa manera de construir su ingreso a través del tiempo. A través de los fondos de inversión se puede ganar intereses sobre el dinero que invierte y mitigar el riesgo mediante la inversión en una amplia serie de acciones, seleccionado por el administrador del fondo.
Contenido
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- Los cálculos del año hasta la fecha
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- Video: cs50 live, episode 008
- Video: 1000 common chinese words with pronunciation · n° 4
- Consejos advertencias
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Es importante, como inversor, que será capaz de hacer unos cálculos básicos para que pueda realizar un seguimiento del progreso de sus inversiones y, si es necesario, cambiar su curso. Un cálculo importante todos los inversores de fondos de inversión debe ser capaz de hacer es retornos del año hasta la fecha.
Los cálculos del año hasta la fecha
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Determinar la cantidad de dinero que ha invertido en su fondo de inversión para el período del cálculo. Por ejemplo, si se pone en $ 50 por mes cada mes durante seis meses, a continuación, sus contribuciones del año hasta la fecha son de $ 300. Incluya su balance anterior como parte de esta cifra, en su caso. Por ejemplo, si ya tenía $ 1000 en la cuenta al comienzo del año, entonces este número ascendería a $ 1300.
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Determinar el saldo de su cuenta, y restar sus contribuciones de esa cantidad. Si su saldo es de $ 1380, entonces se obtendría $ 80 desde este cálculo. Si su saldo es de $ 1250, entonces se obtendría - $ 50 de este cálculo.
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Divida la cantidad determinó en el paso dos en su contribución del año hasta la fecha más saldo anterior se determina en el paso uno. A los efectos de este ejemplo se podrían obtener ya sea 0.0615 o -.0385. Multiplicar el resultado por cien para determinar sus declaraciones del año hasta la fecha. En este caso, los rendimientos del año hasta la fecha son 6.15 por ciento para el primer ejemplo o -3,85 por ciento para el segundo ejemplo.
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- Este es un método sencillo de seguimiento de sus declaraciones del año hasta la fecha para medir de un vistazo qué tan bien su fondo mutuo de inversión que está haciendo. Hay cálculos más complejos que tengan en cuenta la capitalización diaria y cómo mucho o poco interés contribuciones más recientes se han acumulado, pero este método es una buena indicación de las tendencias generales de funcionamiento para el año.