Cómo reclamar Las acciones en las tasas
Aunque a nadie le gusta tomar una pérdida de inversión, en el tiempo del impuesto puede utilizar estas pérdidas para su beneficio. Sujeto a ciertas restricciones, puede utilizar sus pérdidas de inversión para compensar las ganancias de inversión. Incluso puede utilizar algunas de sus pérdidas para compensar los ingresos ordinarios, evitando de esta manera los impuestos. Para reclamar las poblaciones en sus impuestos, usted necesita para mantener un registro exacto de todas las transacciones.
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Recopilar la información fiscal. Si ha realizado algún transacciones de acciones durante el año, se le emitirá un formulario 1099 para cada cuenta. Mientras que el 1099 se esbozarán los ingresos de las ventas de cada transacción, no se mostrará su precio de compra original, o "base de costo." Para determinar la ganancia o pérdida en cada venta de valores, que necesitará esta información. Muchas empresas de inversión mantendrá la información base de costos para usted, pero si no es así, usted será responsable de proporcionar esta información usted mismo.
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Calcular sus ganancias y pérdidas. La forma más sencilla de hacerlo es en el Anexo D del Formulario 1040 cuando presente su declaración de impuestos. Anexo D pide la base de los costos y las ventas procede de información para cada una de sus operaciones, junto con la fecha. Tendrá que ordenar los oficios por la duración, ya sea a corto plazo (operaciones con la celebración de períodos de un año o menos) o largo plazo (operaciones de más de un año de duración). Siga las instrucciones para llegar a una ganancia o pérdida cifra neta. Transmitir dicha información a la línea 13 del Formulario 1040.
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Compruebe si hay situaciones especiales. Varias distribuciones, tales como rendimientos del capital o los dividendos reinvertidos, pueden haber afectado su base costo original. Su firma de inversión más probable es ajustado su base de costos para usted, pero si desea mantener sus propios registros, puede que tenga que hacer ajustes en base a las distribuciones que ha recibido.
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Hacer uso de su exceso de pérdidas. Puede llevar más de pérdidas de ejercicios anteriores y utilizarlos para reducir su carga fiscal del año en curso, a fin de comprobar sus declaraciones de impuestos anteriores para ver si tiene pérdidas disponibles. Si sus cálculos para el año en curso muestran una pérdida neta, o si tiene pérdidas arrastradas de años anteriores, se puede utilizar un máximo de $ 3.000 en pérdidas a compensar el ingreso ordinario en el año fiscal actual.
Consejos advertencias
- No puede deducir las pérdidas de inversión en las ventas de lavado "" que se producen al vender un valor en una pérdida y comprar una seguridad sustancialmente similar --- o exactamente la misma seguridad --- dentro de los 30 días.